2023-05-17 22:48:51 发布人:hao333 阅读( 5237)
保险双录前需要准备的资料有:保险销售人员的身份证、工作证件或执业证件原件三选一;双录销售用语;保险合同;保险投保提示书;免除保险人责任条款的书面说明;投保单;投保人、被保险人有效身份证件等。
保险复式记账前需要准备的资料包括:
1.保险营销员身份证、工作证明或执业证书三份原件任选一份;
2.双重记录销售条款;
3.保险合同;
4.保险投保提示;
5.产品说明(限新产品);
6.免除保险人责任条款的书面说明;
7.保险单;
8.申请人和被保险人的有效身份证件;
9.投保人与被保险人不是同一人,被保险人是未成年人,被保险人的法定监护人不是其父母的,需提供监护证明;
10.双录设备的准备,如平安保险双录,需要准备口袋E和金管家APP;泰康保险需要准备一个泰国营销APP。
双录保险时,还要求保险销售人员出示纸质版的有效证件、投保提示、产品条款和免责条款,并向投保人履行明确说明的义务,投保人也需要对说明的内容做出明确肯定的答复。
并由投保人亲自在投保单上签字并抄录风险提示字样等相关内容。需要注意的是,保险复式期间,保险销售人员、投保人、被保险人(监护人)应始终出现在屏幕上,不得中途离开。
而且保险双录视频必须是连续的、完整的、音视频同步的、不能中断的。
相关阅读
RelatedReading猜你喜欢
Guessyoulike