恒辉安防拟发不超5亿可转债 2021年上市募资4.25亿元

北京6月27日讯恒辉安防今日收报22.30元，跌幅1.20%，总市值32.32亿元。

昨日晚间，恒辉安防发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币50,000.00万元，扣除发行费用后，拟用于4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

本次发行可转换公司债券方案须经深圳证券交易所及中国证监会注册同意方可实施，且最终以深圳证券交易所和中国证监会批复的方案为准。

恒辉安防于2021年3月11日在深交所创业板上市，发行数量为3623.20万股，发行价格为11.72元/股，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为李宗贵、丁璐斌。恒辉安防募集资金总额为4.25亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.71亿元。

恒辉安防最终募集资金净额较原计划少1.88亿元。招股说明书显示，公司拟募集资金5.60亿元，分别用于功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目、超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目、技术研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

公司本次上市发行费用为5326.50万元，其中保荐机构华泰联合证券获得承销保荐费3350万元。

恒辉安防2022年实现营业收入8.93亿元，同比下降5.94%；归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长31.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8731.41万元，同比增长5.27%；经营活动产生的现金流量净额1.91亿元，同比增长77.48%。

2023年一季度，公司实现营业收入1.86亿元，同比下降2.82%；归属于上市公司股东的净利润1266.63万元，同比增长2.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1207.58万元，同比增长16.39%；经营活动产生的现金流量净额3114.31万元，同比下降2.08%。