兴森科技拟8.7亿收购北京揖斐电 股价跌5.29%

北京12月19日讯今日，兴森科技股价下跌，截至收盘报10.92元，跌幅5.29%，总市值184.50亿元。

12月16日晚间，兴森科技发布了关于收购股权的公告。本次交易方案为公司全资子公司广州兴森投资有限公司以176.61亿日元作为基础购买价格收购揖斐电株式会社持有的揖斐电电子有限公司100%股权。

本次交易完成后，兴森投资将持有北京揖斐电100%的股权，北京揖斐电将成为公司全资孙公司，纳入公司合并报表范围。

北京揖斐电经营范围为生产、加工高密度印制线路板、印制线路板设备的零部件、印制线路板材料；开发、设计高密度印制线路板、印制线路板设备的零部件、印制线路板材料；销售自产产品；对外提供印制线路板的分析、解析、测试、最终检测服务；提供自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务；批发、进出口高密度印制线路板、印制线路板设备的零部件、印制线路板各类材料。

公告显示，截至2022年6月30日，北京揖斐电的资产总额为13.3亿元，负债总额为1.07亿元，净资产为12.22亿元，资产负债率8.04%。截至2021年12月31日，北京揖斐电的资产总额为13.9亿元，负债总额为1.89亿元，净资产为12.02亿元，资产负债率13.62%。

北京揖斐电2022年1-6月的营业收入为4.24亿元，利润总额为1731万元，净利润为1664万元。公司2021年度的营业收入为8.79亿元，利润总额为-5355万元，净利润为-5464万元，经营活动产生的现金流量净额为8863万元。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易定价依据为双方协商确定。本次交易资金来源为自筹资金。

兴森科技表示，公司和北京揖斐电之间在产品、客户、技术各层面均具备较好的协同性和互补性，本次交易将有助于公司在产品和技术层面实现一定程度的补强，提升公司的业务规模、构建新的利润增长点，符合公司长远战略规划。本次交易完成后，北京揖斐电将纳入公司合并报表范围，公司的资产规模和收入规模将会有所提升。另一方面，由于本次收购将会通过外部金融机构筹集部分收购资金，本次交易完成后公司将会新增部分负债，可能导致资产负债率提升，财务费用增加。

同日，兴森科技发布关于对全资子公司增资的公告。为支持全资子公司兴森投资自身经营发展的需要，公司拟对兴森投资以现金方式进行增资，增资金额不超过4亿元人民币，可视情况分期实施。本次增资完成后，兴森投资的注册资本将由1亿元人民币变为不超过5亿元人民币，公司仍持有兴森投资100%股权。

兴森投资为2022年10月新成立的公司，暂无相关财务数据。

兴森科技将以现金方式进行增资，资金来源为自筹资金。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

兴森科技称，本次增资是为扩充兴森投资的资本规模及支持其经营发展，将有利于促进兴森投资更好地发展业务，进一步提升运营能力及市场竞争力，符合公司整体战略规划及长远利益。本次增资完成后，公司仍持有兴森投资100%股权，兴森投资仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2022年10月27日，兴森科技发布的2022年三季度报告显示，今年前三季度，公司实现营业收入41.51亿元，同比增长11.70%；实现归属于上市公司股东的净利润5.18亿元，同比增长5.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.00亿元，同比减少15.68%；经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元，同比增长10.89%。

今年第三季度，公司实现营业收入14.56亿元，同比增长8.18%；实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比减少22.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比减少31.31%。