润丰股份不超24.57亿定增获深交所通过 东北证券建功

北京7月13日讯润丰股份昨日发布公告称，公司于2023年7月12日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于山东潍坊润丰化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

润丰股份于2023年6月29日披露向特定对象发行A股股票并在创业板上市的募集说明书。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过245,711.82万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于年产8000吨烯草酮项目、年产6万吨全新绿色连续化工艺2,4-D及其酯项目、年产1000吨二氯吡啶酸项目、年产1000吨丙炔氟草胺项目、全球运营数字化管理提升项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，最终发行对象将在公司通过深圳证券交易所审核，并取得中国证监会同意注册的批复后，遵照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，由董事会根据股东大会授权，与本次发行的保荐机构根据竞价情况协商确定。

公司本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深圳证券交易所相关规则，根据竞价结果与保荐机构协商确定。

本次向特定对象发行的股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次发行前总股本的30%，截至公司第四届董事会第七次会议决议公告日，公司总股本为277,115,744股，本次发行股票数量不超过83,134,723股。在上述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会授权，在本次发行申请通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册后，根据实际认购情况与本次发行的保荐机构协商确定。

本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至募集说明书签署日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系，具体将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至募集说明书签署日，山东润源持有公司114,911,237股股份，占本次发行前公司股本总额的比例为41.47%，系公司控股股东。王文才、孙国庆及丘红兵三人通过控股股东山东润源、KONKIA及山东润农间接持有本次发行前公司总股本的38.32%，按表决权口径合计持有本次发行前公司总股本的68.28%，系公司实际控制人。

根据发行方案中本次发行股票的数量上限测算，本次发行完成后，王文才、孙国庆及丘红兵三人合计控制公司52.53%的股份，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

润丰股份表示，本次募集资金到位后，公司的股本、净资产、每股净资产将得到提高，有利于优化公司资产负债结构，资本结构将更为稳健，增强偿债能力，财务结构将得到改善，有利于降低公司的财务风险。从中长期来看，通过本次募投项目的实施，公司原药产品种类将进一步丰富，产品结构得到优化，全球运营数字化管理能力得到提升，同时随着产能扩大，公司订单承接能力增强，有利于更好地满足客户多样化的需求，促进市场开拓，充分利用和发挥以“快速市场进入”为特点的全球营销网络和不断增加的境外农药产品自主登记优势，拓展市场份额，提高公司的盈利能力，为公司未来主营业务收入和净利润的持续增长打下坚实的基础。

公司本次发行的保荐机构为东北证券股份有限公司，保荐代表人为刘俊杰、孙彬。

2021年7月28日，润丰股份在深交所创业板上市。公开发行新股数量为6905万股，占本次发行后润丰股份总股本的比例为25%，发行价格为22.04元/股，保荐机构为东北证券股份有限公司，保荐代表人为刘俊杰、王振刚。润丰股份本次募集资金总额为15.22亿元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为14.29亿元。

润丰股份最终募集资金净额比原计划多8646.65万元。润丰股份7月23日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金13.42亿元，拟分别用于“年产35300吨除草剂产品加工项目”、“大豆田作物植保解决方案配套制剂加工项目”、“甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目”、“年产1万吨高端制剂项目”、“年产20000吨2,4-D、2000吨烯草酮、500吨高效盖草能项目”、“年产1000吨高效杀菌剂项目”、“植保产品研发中心项目”、“农药产品境外登记项目”。

润丰股份上市发行费用为9305.27万元，其中保荐机构东北证券股份有限公司获得承销费用和保荐费用7178.60万元。