安集科技拟发不超8.8亿可转债 上市4年2募资共7.27亿

北京7月13日讯 安集科技今日收报154.56元，涨幅0.19%。

昨晚，安集科技发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过88000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于投入上海安集集成电路材料基地项目、上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目、宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目、安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目、补充流动资金。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所科创板上市。

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币88000.00万元，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构协商确定。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东均参与当期股利分配，享有同等权益。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

安集科技上市4年以来共进行2次募资，共计募资7.27亿元。

安集科技于2019年7月22日在上交所科创板上市，据公司2019年7月16日发布的招股书，公司每股发行价格人民币39.19元，发行股数1327.71万股，保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为包建祥、张晶。此次发行费用总额为4543.75万元，保荐与承销费用为3828.84万元。

此次发行募集资金总额为52032.94万元，募集资金净额为47489.19万元。安集科技原拟用投入募集资金金额3.03亿元，实际募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：安集微电子科技股份有限公司CMP抛光液生产线扩建项目、安基集成电路材料基地项目、安集微电子集成电路材料研发中心建设项目、安基微电子科技股份有限公司信息系统升级项目。

2023年4月11日，安集科技发布以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书。本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2023年1月4日，发行底价为145.88元/股。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为162.77元/股。本次发行募集资金总额为人民币207136218.90元。扣除各项发行费用人民币3517145.62元，实际募集资金净额为人民币203619073.28元。

安集科技2022年年度报告显示，2022年，安集科技实现营业收入10.77亿元，同比增长56.82%；归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增长140.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.00亿元，同比增长229.78%；经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，同比增长291.32%。

安集科技2023年第一季度报告显示，2023年一季度，安集科技实现营业收入2.69亿元，同比增长15.56%；归属于上市公司股东的净利润7618.20万元，同比增长92.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7012.35万元，同比增长38..46%；经营活动产生的现金流量净额7324.21万元，同比增长130.03%。