精智达上市首日涨64% 超募3.9亿去年净利降现金流负

北京7月18日讯深圳精智达技术股份有限公司今日在上交所科创板上市。截至今日收盘，精智达报76.60元，涨幅63.78%，振幅42.61%，换手率82.17%，成交额12.26亿元，总市值72.01亿元。

精智达是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复，并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展。

精智达控股股东、实际控制人为张滨。本次发行前，张滨直接持有精智达24.78%股份，并通过深圳市萃通投资合伙企业及深圳市丰利莱投资合伙企业间接控制精智达5.94%股份，合计控制精智达30.72%股份。

精智达于2022年11月16日首发过会，上海证券交易所科创板上市委员会2022年第89次审议会议现场问询问题：

请发行人代表结合发行人客户集中度高、单一客户依赖等情况说明：发行人扩大对其他客户销售份额的可行性；发行人保持经营稳定性和业务可持续性的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

精智达本次发行数量为23,502,939股，占本次发行后总股本的25%，发行价格为46.77元/股，保荐人为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为谢思遥、赵润璋。

精智达本次发行募集资金总额为109,923.25万元，扣除发行费用后，募集资金净额为98,656.46万元。该公司最终募集资金净额比原计划多38,656.46万元。精智达于2023年7月13日披露的招股说明书显示，其拟募集资金60,000.00万元，分别用于新一代显示器件检测设备研发项目、新一代半导体存储器件测试设备研发项目和补充流动资金。

精智达本次发行费用总额为11,266.79万元，其中，保荐及承销费用8,360.32万元。

保荐人子公司中信建投投资本次发行跟投比例占本次发行股票比例约4.00%，跟投金额为43,969,318.86元，限售期为24个月。

2020年至2022年，精智达实现营业收入分别为28,467.52万元、45,831.36万元和50,458.44万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为2,750.25万元、6,790.75万元和6,618.45万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,377.80万元、5,981.20万元和5,275.36万元。

2020年至2022年，精智达经营活动产生的现金流量净额分别为2,451.17万元、7,774.56万元和-3,396.54万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为33,388.38万元、53,553.82万元和38,958.09万元。

2023年1-3月，精智达实现营业收入5,118.46万元，同比增长548.28%；实现归属于母公司所有者的净利润-342.15万元，上年同期为-1,721.44万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-475.59万元，上年同期为-1,854.50万元；经营活动产生的现金流量净额为1,484.01万元，上年同期为-10,185.43万元。

精智达基于目前已实现的经营业绩、在手订单、相关设备在客户现场的验收进度、市场环境等情况，预计2023年1-6月，营业收入为22,000.00至28,000.00万元，同比增长3.13%至31.25%；归属于母公司所有者的净利润为2,900.00至4,300.00万元，同比增长40.44%至108.24%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,400.00至2,800.00万元，同比下滑21.36%至增长57.28%。