破发股通达海跌2.9% IPO募资近半拟建楼海通证券保荐

北京7月18日讯今日，通达海收报58.58元，跌幅2.90%，总市值40.42亿元。目前该股股价低于发行价。

通达海于2023年3月20日在深交所创业板上市，公开发行股票1,150万股，占本次发行后总股本的比例为25.00%，发行价格95元/股，保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为沈玉峰、程万里。

通达海上市募集资金合计109,250.00万元，扣除发行费用后募集资金净额98,287.69万元。

通达海最终募集资金净额比原计划少1712.31万元。通达海2023年3月1日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金100,000.00万元，用于智能化司法办案平台升级建设项目、智能化司法服务平台升级建设项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

“智能化司法办案平台升级建设项目”建设地点位于南京市鼓楼区，项目新建办公用房为智能化司法办案平台的开发及升级的相关人员提供办公场所，总建筑面积为8,400.00平方米。本项目总投资29,840.10万元。其中建筑工程费4,452.00万元，工程建设其他费用7,815.62万元，土地购置费3,119.21万元，合计15386.83万元，占比51.56%。

“智能化司法服务平台升级建设项目”建设地点位于南京市鼓楼区，项目新建办公用房为智能化司法服务平台的开发及升级的相关人员提供办公场所，总建筑面积为4,600.00平方米。本项目总投资17,120.20万元。其中建筑工程费2,438.00万元，工程建设其他费用5,540.07万元，土地购置费2,463.58万元，合计10441.65万元，占比60.99%。

“研发中心建设项目”建设地点位于南京市鼓楼区，拟新建综合楼一幢，作为研发中心投入使用，总建筑面积为2,000.00平方米。本项目总投资25,415.79万元。其中建筑工程费1,120.00万元，工程建设其他费用13,203.22万元，土地购置费7,417.22万元，合计21740.44万元，占比85.54%。

通达海3项募投项目——“智能化司法办案平台升级建设项目”、“智能化司法服务平台升级建设项目”、“研发中心建设项目”中建筑工程费、工程建设其他费用、土地购置费合计达47568.92万元，占本次拟募资额的47.57%。

通达海上市发行费用合计10,962.31万元，其中海通证券股份有限公司获得保荐及承销费8,433.96万元。

2023年6月1日，通达海发布2022年度分红派息、转增股本实施公告。通达海以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元，共分配利润46,000,000.00元，剩余母公司未分配利润188,469,710.86元结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增23,000,000股，转增后公司总股本为69,000,000股；本年度不送股。股权登记日为2023年6月7日，除权除息日为2023年6月8日，新增可流通股份上市日为2023年6月8日。