睿联技术过会：今年IPO过关第5家 中信建投过2单

北京1月9日讯创业板上市委员会2023年第1次审议会议于2023年1月6日召开，审议结果显示，深圳市睿联技术股份有限公司首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第5家企业。

睿联技术本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为林建山、伏江平。这是中信建投今年保荐成功的第2单IPO项目。此前，1月3日，中信建投保荐的江苏鼎智智能控制科技股份有限公司过会。

睿联技术主要从事自主品牌“Reolink”的家用视频监控产品软硬件的研发、生产和销售，以线上平台为主要销售渠道，重点面向海外消费市场。

公司的控股股东为刘小宇和王爱军。刘小宇、王爱军分别持有公司27.12%的股权，合计持有公司54.24%的股权，并通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。公司实际控制人的亲属不存在持有公司股份的情况。

睿联技术本次拟在深交所创业板发行股票数量不超过3000.10万股，不低于发行后总股本的25%。睿联技术拟募集资金11.23亿元，分别用于研发中心升级项目、总部运营中心与信息化升级项目、补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题

1.发行人的控股股东为刘小宇和王爱军，分别持有发行人27.12%的股权，双方于2018年签署有期限的《一致行动协议》，并被认定为共同控制人。请发行人说明：《一致行动协议》中对于双方在股东、董事与高管等多层身份上的一致行动情况；双方长期维持相同比例股份，是否为事实上的无实际控制人状态，双方于2018年签署《一致行动协议》是否为改变发行人为无实际控制人的暂时举措；是否充分披露《一致行动协议》终止后，发行人无实际控制人的相关风险。请保荐人发表明确意见。

2.发行人主要销售家用摄像机单机、套装及配件等设备端产品，报告期内，上述产品收入占主营业务收入的比例分别为99.69%、99.59%、99.53%、99.53%。请发行人说明采用单一产品战略的原因及合理性，以及单一产品的经营风险是否充分披露。请保荐人发表明确意见。

3.报告期内，发行人重点面向海外消费市场，境外销售产品收入占当年合计产品销售收入的比例分别为99.93%、99.99%、99.87%、99.98%。请发行人：结合境内的主要可比产品与可比公司情况，说明在境内市场销售较少的原因及合理性；说明未在招股说明书中披露国内市场发展战略的原因；说明国际贸易摩擦是否会对发行人外销战略带来不利影响。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

1.请发行人在招股说明书中补充披露《一致行动协议》终止后无实际控制人的风险。

2.请发行人在招股说明书“风险因素”章节补充披露产品单一的经营风险。

3.请发行人在招股说明书中补充披露国内市场发展战略。

2023年上交所深交所IPO过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

南京莱斯信息技术股份有限公司

2023/01/03

上交所科创板

中信证券

2

深圳市绿联科技股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

华泰联合

3

深圳市睿联技术股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

中信建投