中南建设拟定增募资不超28亿元 前三季度亏20.44亿元

北京1月6日讯 今日，中南建设收报2.37元，跌幅0.42%。

昨晚，中南建设发布2023年度非公开发行A股股票预案。本次发行拟募集资金总额为不超过人民币28亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于临沂春风南岸项目、青岛即墨樾府项目、补充流动资金。

公司本次募集资金将用于投资建设公司在临沂、青岛地区开发并处于建设过程中的房地产项目，该等项目均定位为首次置业及改善型普通住宅产品，符合国家相关产业政策以及公司未来整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次非公开发行募集资金投资项目完成后，公司资本实力将显著增强，公司经营管理模式及主营业务结构将进一步优化，有利于公司防范房地产项目开发建设风险，促进房地产业务平稳健康发展，增强公司的抗风险和持续经营能力。

中南建设本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票采用向符合中国证监会规定的不超过35名特定对象非公开发行的方式，将在中国证监会核准发行的有效期内择机发行。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次非公开发行股票数量不超过1147967670股，不超过本次发行前公司总股份数的30%。

中南建设本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。本次非公开发行的发行对象拟以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

发行对象认购的新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。本次非公开发行股票完成后，公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

本次非公开发行的A股股票在股票限售期届满后，将在深交所上市交易。本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。

截至2023年1月4日，中南建设总股份数为382655.89万股，陈锦石及其一致行动人通过中南城投及陈昱含合计持有公司192389.70万股，占公司总股份的50.28%，因此陈锦石为公司实际控制人。假设本次非公开发行的数量为114796.77万股，本次发行完成后，不考虑本次发行以外其他因素影响，陈锦石及其一致行动人合计控制上市公司股份比例将下降至38.67%，仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

本次非公开发行方案已经公司2023年1月5日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过，仍尚需履行如下批准程序：1、股东大会审议同意本次非公开发行股票事宜。2、中国证监会核准本次非公开发行股票事宜。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

中南建设2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，中南建设实现营业收入102.16亿元，同比下滑54.80%；归属于上市公司股东的净利润-4.29亿元，同比下滑142.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.68亿元，同比下滑142.65%。

2022年前三季度，中南建设实现营业收入343.51亿元，同比下滑43.76%；归属于上市公司股东的净利润-20.44亿元，同比下滑173.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21.65亿元，同比下滑178.64%；经营活动产生的现金流量净额为45.83亿元，同比增长229.18%。