科力远拟定增募资不超16.07亿元 股价跌1.75%

北京7月24日讯 科力远今日收报6.73元，跌幅1.75%。

7月22日，科力远发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过160673.12万元，募集资金扣除发行费用后拟投资于年产3万吨电池级碳酸锂项目、3GWh储能系统产业化项目、大数据智慧储能管理系统技术开发项目、新型储能电池研发及中试项目、补充流动资金和偿还银行借款。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为1.00元。本次发行全部采取向特定对象发行A股股票的方式进行，将在获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次向特定对象发行A股股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行股票的数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前发行人总股本的30%，即499156024股，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。本次发行完成前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。

截至预案出具日，科力远本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购本次向特定对象发行A股股票的股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至2023年3月31日，钟发平直接持有及通过科力远集团间接控制的公司股份合计为305942231股，占公司股本总额的18.39%，科力远集团为公司控股股东，钟发平为公司实际控制人。本次向特定对象发行股票数量不超过499156024股，若按发行数量的上限实施，发行完成后，钟发平及科力远集团持股比例降至14.14%。为保证公司控制权的稳定，单一发行对象及其关联方和一致行动人合计认购股份数量上限设定为不超过本次发行完成后公司总股本的5%；若该发行对象及其关联方和一致行动人在本次发行前已经持有公司股份，则该发行对象及其关联方和一致行动人在本次发行前已经持有的公司股份数量加上本次认购的股份数量之和不得超过上述上限值。同时，公司将要求本次发行的认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺。因此，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致科力远股权分布不具备上市条件。

2019年4月5日，科力远发布发行股份购买资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书。本次交易的交易方案为发行股份购买资产，具体为：上市公司通过发行股份的方式，购买吉利集团、华普汽车合计持有的CHS公司36.97%的股权。本次交易完成后，上市公司持有CHS公司87.99%的股权。以2018年6月30日为评估基准日，CHS公司100%的股权的评估值为221982.24万元，相较2018年6月30日CHS公司经审计的母公司所有者权益账面值209443.26万元增值12538.98万元，评估增值率为5.99%。参考前述评估结果，并经各方协商一致，本次交易标的资产的交易作价确定为82066.83万元。

本次发行股份购买资产发行价格经各方协商一致确定为4.47元/股。本次交易中标的资产的交易价格为82066.83万元，根据本次重组的交易方式，本次发行股份购买资产的发行股份数量为18359.47万股。本次交易的独立财务顾问为招商证券股份有限公司。

科力远2022年年度报告显示，2022年，科力远实现营业收入37.86亿元，同比增长23.78%；归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比增长323.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，同比增长604.47%；经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，同比下滑6.42%。

科力远2023年第一季度报告显示，2023年一季度，科力远实现营业收入8.88亿元，同比增长64.17%；归属于上市公司股东的净利润2933.77万元，同比下滑7.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2582.65万元，同比增长8.91%；经营活动产生的现金流量净额-2.55亿元，同比下滑272.54%。