粉笔港股上市首日涨12% 募资净额约1.2亿港元

北京1月9日讯今日，粉笔有限公司在港交所挂牌上市，发售价为每股9.90港元。截至收盘，粉笔报11.10港元，涨幅12.121%，港股市值232.80亿港元。

发售价及配发结果公告显示，粉笔全球发售的发售股份数目为20,000,000股股份，其中香港发售股份数目为6,000,000股股份，国际发售股份数目为14,000,000股股份。粉笔的联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人分别为花旗、中金公司、BofASecurities，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为海通国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人分别为交银国际、招商证券国际、招银国际、克而瑞证券、山高控股、富途证券、工银国际、麦格理、迈时资本，副牵头经办人为东吴证券。

公告显示，假设超额配股权未获行使，按发售价每股发售股份9.90港元计算，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、最高激励费用及其他估计开支后，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为119.9百万港元。

倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的3,000,000股额外发售股份收取额外所得款项净额约27.3百万港元。