顺博合金H1预降 正拟定增不超15亿上市3年共募13亿

北京7月25日讯 顺博合金近日发布的2023年半年度业绩预告显示，报告期内，预计实现归属于上市公司股东的净利润7,574.98万元至9,258.30万元，比上年同期下降56.35%至64.29%；预计实现扣除非经常性损益后的净利润1,031.06万元至1,260.18万元，比上年同期下降91.57%至93.10%。

2022年上半年，顺博合金实现归属于上市公司股东的净利润21,210.78万元，实现扣除非经常性损益后的净利润14,949.31万元。

就业绩变动原因，顺博合金解释称，2023年上半年度，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降，主要是因营业收入及产品毛利率的下降引起的。扣除非经常性损益后的净利润降幅大于归属于上市公司股东的净利润主要系随着湖北顺博和安徽顺博产能的逐步释放，湖北顺博与安徽顺博获得的地方政府税收返回增加，相应政府补助计入非经常性损益，这构成了公司扣非前后净利润的主要差异。

顺博合金还提示称，本次有关2023年的半年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准。

2022年，顺博合金实现营业收入110.66亿元，同比增长10.83%；实现归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，同比下降41.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7387.77万元，同比下降69.56%；经营活动产生的现金流量净额为3.44亿元，上年为-9.69亿元。

顺博合金于2020年8月28日在深交所上市，公开发行新股5300万股，发行价格为每股8.41元，保荐机构为国海证券股份有限公司，保荐代表人为罗大伟、郭刚。

顺博合金首次公开发行股票募集资金总额为44,573.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为41,307.91万元。顺博合金于2020年8月18日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金41,307.91万元，全部用于顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目。

顺博合金首次公开发行股票的发行费用为3265.09万元，其中，国海证券股份有限公司获得承销保荐费用2075.47万元

2022年9月5日，顺博合金发布公开发行可转换公司债券上市公告书，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1467号”文核准，公司于2022年8月12日公开发行了830.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.30亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足8.30亿元的部分由保荐机构包销。经深交所“深证上〔2022〕863号”文同意，公司8.30亿元可转换公司债券于2022年9月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。

顺博合金正筹划向特定对象发行股票事项。2023年4月26日，顺博合金发布关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告称，公司于2023年4月24日收到深圳证券交易所出具的《关于受理重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。

根据顺博合金于2023年5月25日发布的向特定对象发行股票募集说明书，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后，将用于安徽渝博铝材有限公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和安徽望博新材料有限公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目建设、运营以及补充公司的流动资金。本次拟向特定对象发行股票数量不超过13,000万股，占公司2022年12月31日股本总额的29.61%，未超过30%。本次发行的对象为不超过35名的特定投资者，认购对象尚未确定。本次发行不会导致公司控制权发生变化。顺博合金本次向特定对象发行股票的保荐机构为国海证券股份有限公司，保荐代表人为罗大伟、郭刚。