盛邦安全上市首日涨38% 募7.5亿去年净利降净现比0.3

北京7月26日讯今日，远江盛邦网络安全科技股份有限公司在上交所科创板上市。截至今日收盘，盛邦安全报55元，涨幅37.84%，成交额7.45亿元，振幅29.57%，换手率88.16%，总市值41.47亿元。

盛邦安全专注于网络空间安全领域，主营业务为网络安全产品的研发、生产和销售，并提供相关网络安全服务。

截至本上市公告书签署日，权晓文为公司的控股股东、实际控制人。本次发行前，权晓文直接持有公司18,424,712股股份，占公司总股本的32.60%，通过远江星图、远江高科、新余网云、盛邦高科控制公司19.84%股份，同时，根据权晓文与刘晓薇、王润合签署的《一致行动协议》，刘晓薇与王润合为权晓文的一致行动人，刘晓薇持股比例10.75%，王润合持股比例2.49%，因此权晓文合计控制公司的表决权比例为65.68%。本次发行后，权晓文直接持有公司24.44%的股份，通过远江星图、远江高科、新余网云、盛邦高科控制公司14.87%股份，同时通过与刘晓薇、王润合的一致行动关系控制公司9.93%的表决权，因此权晓文合计控制公司的表决权比例为49.24%。

2022年12月27日，盛邦安全首发过会。上市委现场问询问题：

1.请发行人代表说明：公安部第一研究所对发行人威胁情报数据授权所涉数据是否可以用于商业用途，授权和合作是否符合相关规定，是否需取得必要的同意或批准；发行人拓展K01业务是否对该研究所存在重大依赖，发行人业务采购和应用上述数据是否合规或存在重大风险。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明发行人2022年全年业绩预计情况、依据及对本次发行上市条件和科创属性相关指标的影响。请保荐代表人说明对发行人2022年收入尤其是新增客户收入、第四季度收入、综合性厂商收入真实性及商业实质的核查过程及结论。

3.请发行人代表说明招股说明书及申请文件关于网络空间地图类产品行业披露及依据是否准确。请保荐代表人发表明确意见。

盛邦安全此次在上交所科创板上市，发行数量1,888万股，均为新股，无老股转让，发行价格39.90元/股。盛邦安全的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为董冰冰、张扬文。

盛邦安全本次公开发行募集资金总额为75,331.20万元，募集资金净额为67,230.02万元。

盛邦安全最终募集资金净额比原计划多10718.25万元。2023年7月21日，盛邦安全发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书显示，公司拟募集资金56,511.77万元，用于网络空间地图项目、工业互联网安全项目、数字化营销网络建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

盛邦安全本次公开发行新股的发行费用合计8,101.18万元，其中保荐及承销费用6,000.00万元。

保荐人安排依法设立的全资子公司证裕投资参与本次发行战略配售，证裕投资本次跟投的股份数量为94.40万股，占本次发行总量的5%，跟投金额为37,665,600.00元。

招股说明书显示，2020年、2021年、2022年，盛邦安全销售商品、提供劳务收到的现金与各期营业收入比例分别为99.27%、93.81%、87.01%；经营活动产生的现金流量净额与各期净利润的比例分别为133.73%、51.15%、28.69%。

2020年、2021年、2022年，盛邦安全营业收入分别为15,195.46万元、20,257.08万元、23,612.47万元；净利润分别为3,122.70万元、4,766.31万元、4,618.42万元；归属于母公司所有者的净利润分别为3,136.07万元、4,778.18万元、4,618.42万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,050.34万元、4,295.47万元、4,247.27万元。

2020年、2021年、2022年，盛邦安全销售商品、提供劳务收到的现金分别为15,084.54万元、19,003.46万元、20,546.05万元，经营活动产生的现金流量净额4,175.89万元、2,437.95万元、1,324.96万元。

2023年1-3月，盛邦安全实现营业收入3,547.68万元，同比增长41.70%；归属于母公司股东的净利润-706.41万元，上年同期-751.59万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-706.94万元，上年同期-753.69万元；经营活动产生的现金流量净额-1,079.93万元，上年同期-279.92万元。

盛邦安全预计2023年上半年可实现营业收入区间为8,400.00万元至10,500.00万元，较上年同期相比增长27.72%至59.65%；预计2023年上半年可实现净利润区间为-870.00万元至300.00万元，上年同期为-978.63万元；预计2023年上半年可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为-930.00万元至240.00万元，上年同期为-1,155.11万元。