柳药集团不超10亿元定增获上交所通过 广发证券建功

北京7月26日讯柳药集团昨日晚间披露关于向特定对象发行A股股票申请收到上交所审核意见通知的公告。公司收到上交所出具的《关于广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，审核意见为：广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证监会注册。

柳药集团2023年6月14日披露2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于医院器械耗材SPD项目、健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目、柳州物流运营中心项目、信息化建设项目、补充营运资金。

柳药集团本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，按照相关规定，由公司董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

柳药集团本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行全部采取向特定对象发行的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

柳药集团本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。

柳药集团本次向特定对象发行A股股票的数量按照募集资金总额除以本次发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%；按照公司截至2023年3月31日的总股本362,228,313股计算，本次向特定对象发行股票的数量不超过108,668,493股。最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构协商确定。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整。

柳药集团本次发行面向符合中国证监会规定的投资者，截至募集说明书签署日，本次发行的发行对象尚未确定，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书等文件中予以披露。

截至募集说明书签署日，柳药集团控股股东、实际控制人为朱朝阳。截至2023年3月31日公司总股本为362,228,313股，朱朝阳持有公司101,032,795股，占本次发行前总股本的27.89%。仅考虑本次发行因素，按照公司截至2023年3月31日的总股本362,228,313股计算，本次向特定对象发行股票的数量不超过108,668,493股，按上述上限测算，本次发行完成后朱朝阳持股比例为21.46%，仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次向特定对象发行A股股票不会导致公司控制权发生变化。

柳药集团本次向特定对象发行A股股票的保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人为赵英阳、李武。

柳药集团前次募集资金的募集及存放情况显示，经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计802.20万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,998.04万元，实际募集资金净额为人民币78,221.96万元，上述募集资金已于2020年1月22日到账。中勤万信会计师事务所对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。

柳药集团2020年2月20日披露公开发行可转换公司债券上市公告书显示，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将投资于南宁中药饮片产能扩建项目、连锁药店扩展项目、玉林物流运营中心项目、补充营运资金。

柳药集团2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构为国都证券股份有限公司，保荐代表人为许捷、赵英阳。

柳药集团2020年6月18日披露2019年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本方案以权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本259,050,441股，扣除回购专用账户上已回购的股份2,000股，即以259,048,441股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利176,152,939.88元，转增103,619,377股，本次转增后，公司总股本为362,669,818股。