预亏股中京电子拟定增募不超8亿 近4年2募资共16.8亿

北京7月27日讯中京电子股价截至今日收盘报9.23元，跌幅1.49%。

中京电子昨晚披露的《向特定对象发行股票预案》显示，本次发行的发行对象为不超过35名的特定对象。范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购。

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的定价原则为发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。本次发行的股票数量不超过120,000,000股，不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行的募集资金总额不超过800,000,000元，扣除发行费用后将全部用于中京新能源动力与储能电池 FPC 应用模组项目、补充流动资金及归还银行贷款。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，本次发行是否构成关联交易将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

本次发行前，截至2023年6月30日，公司总股本为612,618,620股，公司控股股东为京港投资，其直接持有公司122,858,454股股票、占公司总股本的20.05%；实际控制人为杨林，其直接持有京港投资95%的股份，并直接持有公司38,427,702股股票、占公司总股本的6.27%，合计控制公司26.33%股权。假设按照发行数量的上限发行并按照截至2023年6月30日股权结构测算，本次发行后，公司总股本将增加至732,618,620股，京港投资直接持有的公司16.77%股权，杨林直接持有以及通过京港投资控制公司22.02%股权，京港投资仍为公司控股股东，杨林仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司社会公众股占总股本的比例不会低于10%。因此，本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司表示，通过本次发行可以专注PCB主营业务，扩大新能源FPC产能规模、解决产能瓶颈，增强盈利能力、提高综合竞争力；抓紧新能源汽车、储能市场的发展机遇，面向全球经济主战场，进一步拓宽下游应用领域客户结构、提高抗风险能力；优化资本结构、改善财务状况。

近4年来，中京电子有过2次募资，共计16.8亿元。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》显示，经中国证监会证监许可〔2019〕2149号文核准，公司向胡可等17名特定对象发行人民币普通股股票21,364,094股，向胡可等17名特定对象发行可转换公司债券27万张；发行可转换公司债券配套募集资金不超过24000万元。截至2019年12月31日，公司发行新股21,364,094股，发行价格9.97元/股，合计发行金额21300.00万元，减除发行费用1621.56万元后的募集资金为19678.44万元，计入股本2136.41万元，计入资本公积17,542.04万元。其募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》。

截至2019年12月31日，公司共发行债券27万张，债券面值100元/张，发行债券对应金额2,700万元。截至2019年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金总额24,000.00万元，坐扣承销和财顾费用1,500万元后的募集资金为22,500.00万元，扣除验资费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用49.74万元，并加回财务顾问、承销费对应增值税进项税额84.91万元后，实际募集资金净额为人民币22,535.16万元。本次发行完成后，合计募集资金总额为48,000.00万元，其中向交易对手方发行股份募集资金21,300.00万元，向交易对手方发行可转换公司债券募集资金2,700万元，发行可转换公司债券募集资金24,000.00万元。

经中国证监会证监许可〔2020〕1480号文核准，公司由主承销商光大证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象发行人民币普通股股票99,585,062股用于珠海富山高密度印制电路板建设项目，发行价为每股人民币12.05元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,698.11万元后的募集资金为118,301.89万元，另减除申报会计师费、律师费、申报材料印刷制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,064,905.65元后，公司募集资金净额1,180,953,959.37元。

2021年6月8日，公司以每10股转增2股并税前派息0.6元，除权除息日2021年6月15日，股权登记日2021年6月11日。

据中京电子2022年年报，报告期内，公司实现营业收入30.54亿元，同比增长3.72%；归属于上市公司股东的净利润-1.79亿元，同比减少220.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.13亿元，同比减少260.30%；经营活动产生的现金流量净额6467.46万元，同比减少74.10%。

中京电子7月14日发布《2023年半年报业绩预告》，报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损8000万元至9000万元，比上年同期下降154.90%至186.76%，上年同期亏损3138.47万元；扣除非经常性损益后的净利润预计亏损9000万元至10000万元，比上年同期下降124.56%至149.52%，上年同期亏损4007.77万元；基本每股收益预计亏损0.13元/股至0.15元/股，上年同期亏损0.05元/股。