孚能科技控股股东或变为广州国资 上市3年2募资共67亿

北京8月2日讯孚能科技昨日晚间披露简式权益变动报告书，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2023年8月2日开市起复牌。截至今日收盘，孚能科技报22.47元，涨幅2.00%，总市值273.74亿元。

孚能科技于2023年7月25日接到控股股东FarasisEnergyLimited及其一致行动人赣州孚创企业管理合伙企业的通知，获悉香港孚能和赣州孚创正在筹划涉及所持公司股份对外转让的重大事项，该事项可能导致上市公司的控制权变更。经孚能科技向上海证券交易所申请，公司股票于2023年7月26日开市起停牌不超过2个交易日。在孚能科技股票停牌期间，交易各方就股权转让事项进行了进一步沟通协商，尚未签署相关交易协议，经向上海证券交易所申请，公司股票自2023年7月28日上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过三个交易日。

孚能科技控股股东香港孚能及其一致行动人赣州孚创、孚能科技实际控制人YUWANG、KeithD.Kepler和广州工业投资控股集团有限公司所控制的主体广州创兴新能源投资合伙企业于2023年7月31日签署了《关于孚能科技股份有限公司的股份转让协议》，香港孚能将其持有的孚能科技60,718,506股转让给广州创兴；其一致行动人赣州孚创将其持有的孚能科技194,897股转让给广州创兴。

根据孚能科技此前披露的招股说明书，YUWANG，加拿大国籍，拥有中国、美国永久居留权。Keith，美国国籍。

孚能科技表示，股份交割后，广州创兴、广州工控集团拟积极参与公司治理。香港孚能、YUWANG、KeithD.Kepler及其提名、委派的董事、监事应在公司股东大会、董事会审议相关议案时投赞成票且配合广州创兴、广州工控集团建议的投票方案进行表决以促成广州创兴、广州工控集团提名的董事、监事当选。

同日，香港孚能、YUWANG、KeithD.Kepler共同向广州工控集团出具了《关于不谋求控制权的承诺函》和《不可撤销地放弃表决权的承诺函》。自《股份转让协议》所约定的标的股份交割之日起，分别承诺了不谋求公司控制权，以及直至标的股份过户登记起满60个月之日，或广州工控集团及其控制主体成为公司第一大股东且超过第二大股东及其一致行动人合计持有的标的公司股份比例5%之日，香港孚能不可撤销地放弃其持有的不低于届时孚能科技总股本5%股份对应的表决权。

孚能科技接到广州工控集团的通知，其和广州产投集团签订了《一致行动协议》，双方成为一致行动人。

本次协议转让事项完成后，广州创兴将直接持有孚能科技股份105,048,425股，占孚能科技股份总数的8.6228%。广州工控集团及其所有一致行动人合计持有孚能科技227,095,393股，占孚能科技总股本的18.6410%。

就交易的背景和目的，孚能科技解释称，基于对公司价值的认可及未来持续发展的信心，并支持公司发展的资金需求和管理提升，本次交易各方协商一致后签署相关协议及承诺函。

如本次交易顺利完成且协议顺利履行，孚能科技控股股东或将变更为广州工控集团，实际控制人或将变更为广州市人民政府。

孚能科技表示，本次权益变动不触及要约收购。此事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次权益变动涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

孚能科技还提示称，本次各方签署《股份转让协议》后，仍需获得广州市国有资产监督管理委员会审批同意，以及取得上海证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让股份过户相关手续。本次交易能否最终完成实施尚存在不确定性。

孚能科技于2020年7月17日在上交所科创板上市，发行价格为15.90元/股，保荐机构是华泰联合证券，保荐代表人是孔祥熙、岳阳，联席主承销商是中信证券、东吴证券。

孚能科技首次公开发行股票募集资金总额为340,472.96万元，扣除发行费用后，募集资金净额为322,450.73万元。

孚能科技首次公开发行股票的发行费用合计为18,022.23万元，其中承销及保荐费15,660.38万元。

2022年11月10日，孚能科技披露的2021年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书显示，截至2022年11月2日止，孚能科技已向特定投资者发行人民币普通股股票140,000,000股，募集资金总额人民币3,318,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币61,519,746.95元，实际募集资金净额为人民币3,256,480,253.05元。

孚能科技向特定对象发行A股股票的发行价格为23.70元/股，发行对象最终确定为3家：广州工业投资控股集团有限公司、广州产业投资控股集团有限公司、广州创兴新能源投资合伙企业。

孚能科技向特定对象发行A股股票的保荐机构是东吴证券股份有限公司，保荐代表人是沈晓舟、张东亮，联席主承销商是华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国新证券股份有限公司。

经计算，孚能科技上市以来两度募资共计672,272.96万元。