厦门国际投资去年利润下降35% 媒体：不良率快速提升

编者按：6月29日，厦门国际投资有限公司递表港交所，联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、中信证券有限公司、华泰金融控股有限公司及兴证国际融资有限公司。

招股书显示，厦门国际投资是一家在港澳均拥有法人附属商业银行的综合金融服务集团。公司致力于通过集友银行和澳门国际银行等下属子公司在中国境内外提供以银行业务为主，以金融科技为辅的综合金融服务。

截至最后实际可行日期，厦门国际投资为厦门国际银行的全资附属公司。发行完成后，厦门国际投资仍为厦门国际银行的附属公司。根据上市规则，厦门国际银行为并将仍为公司的控股股东。

此次赴港上市，厦门国际投资拟将募集资金分别用于下列用途：用于强化境内外附属机构的资本基础，以支持公司实现可持续高质量协同发展。

招股书显示，厦门国际投资的主要业务条线包括企业银行业务、零售银行业务及金融市场业务。于往绩记录期间，公司的营业收入主要来自于企业银行业务。

2020年、2021年、2022年，厦门国际投资的营业收入分别为58.28亿港元、57.02亿港元、61.23亿港元，利润分别为20.75亿港元、36.50亿港元、23.89亿港元。经计算，2022年，厦门国际投资的利润同比减少34.54%。

同期，集友银行的利润分别为8.46亿港元、11.19亿港元、9.15亿港元，经计算，2022年利润同比减少18.26%；澳门国际银行的利润分别为14.02亿港元、26.84亿港元、16.84亿港元，经计算，2022年利润同比减少37.26%。

2020年、2021年、2022年，厦门国际投资的经营活动产生的现金流量净额分别为80.35亿港元、51.11亿港元、-56.78亿港元。

2020年末、2021年末、2022年末，厦门国际投资的资产总值分别为3838.75亿港元、4113.70亿港元、4193.79亿港元，发放贷款和垫款分别为1938.40亿港元、2049.08亿港元、2092.77亿港元。

2020年末、2021年末、2022年末，厦门国际投资的负债总额分别为3552.79亿港元、3781.42亿港元、3855.75亿港元，吸收存款分别为2799.96亿港元、2749.31亿港元、2895.65亿港元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日，厦门国际投资的不良贷款率分别为0.40%、0.61%、1.38%，集友银行的不良贷款率分别为0.39%、0.80%、1.38%，澳门国际银行的不良贷款率分别为0.40%、0.48%、1.38%。

此前，第一财经于2023年7月27日发布报道《厦门国际银行名下港澳两银行拟港股上市，去年净利下滑3成》，文中指出，厦门国际投资不良率快速提升。在资产质量方面，集友银行和澳门国际银行于报告期内的不良率均快速飙升，其中，集友银行分别为0.39%、0.80%、1.38%，澳门国际银行为0.40%、0.48%、1.38%。合并口径下的不良贷款率分别为0.4%、0.61%和1.38%，虽低于同期所有港股上市银行市场的平均水平，但增速明显。

递表港交所

招股书显示，厦门国际投资是一家在港澳均拥有法人附属商业银行的综合金融服务集团。公司致力于通过集友银行和澳门国际银行等下属子公司在中国境内外提供以银行业务为主，以金融科技为辅的综合金融服务。

截至最后实际可行日期，厦门国际投资为厦门国际银行的全资附属公司。发行完成后，厦门国际投资仍为厦门国际银行的附属公司。根据上市规则，厦门国际银行为并将仍为公司的控股股东。截至最后实际可行日期，厦门国际银行概无单一股东或任何股东组别有权行使其大多数投票权或控制厦门国际银行董事会大多数成员的组成。

据招股书介绍，厦门国际银行成立于1985年，为中国内地第一家中外合资银行，总部位于中国福建省厦门市。于2013年，厦门国际银行改制为中国内地城市商业银行。厦门国际银行为中国内地一家知名且信誉良好的城市商业银行。其业务范围主要包括企业银行、零售银行、金融市场、投资银行及财富管理。

此次赴港上市，厦门国际投资拟将募集资金分别用于下列用途：用于强化境内外附属机构的资本基础，以支持公司实现可持续高质量协同发展。

2022年利润减少34.54%

招股书显示，厦门国际投资的主要业务条线包括企业银行业务、零售银行业务及金融市场业务。于往绩记录期间，公司的营业收入主要来自于企业银行业务。公司为企业银行客户提供一系列金融产品及服务，包括公司贷款和垫款、票据贴现、公司存款、交易银行服务及其他手续费以及佣金类产品及服务。

2020年、2021年、2022年，厦门国际投资的营业收入分别为58.28亿港元、57.02亿港元、61.23亿港元，利润分别为20.75亿港元、36.50亿港元、23.89亿港元。经计算，2022年，厦门国际投资的利润同比减少34.54%。

同期，集友银行的利润分别为8.46亿港元、11.19亿港元、9.15亿港元，经计算，2022年利润同比减少18.26%；澳门国际银行的利润分别为14.02亿港元、26.84亿港元、16.84亿港元，经计算，2022年利润同比减少37.26%。

2020年、2021年、2022年，厦门国际投资的经营活动产生的现金流量净额分别为80.35亿港元、51.11亿港元、-56.78亿港元。

2022年末发放贷款和垫款2093亿港元吸收存款2896亿港元

2020年末、2021年末、2022年末，厦门国际投资的资产总值分别为3838.75亿港元、4113.70亿港元、4193.79亿港元，发放贷款和垫款分别为1938.40亿港元、2049.08亿港元、2092.77亿港元。

其中，集友银行的资产总值分别为1635.02亿港元、1772.04亿港元、1818.48亿港元，发放贷款和垫款分别为783.90亿港元、841.46亿港元、874.89亿港元；澳门国际银行的资产总值分别为2171.96亿港元、2311.05亿港元、2342.95亿港元，发放贷款和垫款分别为1154.50亿港元、1207.62亿港元、1217.88亿港元。

2020年末、2021年末、2022年末，厦门国际投资的负债总额分别为3552.79亿港元、3781.42亿港元、3855.75亿港元，吸收存款分别为2799.96亿港元、2749.31亿港元、2895.65亿港元。

其中，集友银行的负债总额分别为1456.72亿港元、1585.18亿港元、1640.20亿港元，吸收存款分别为1225.73亿港元、1267.06亿港元、1408.35亿港元；澳门国际银行的负债总额分别为2041.81亿港元、2146.04亿港元、2165.65亿港元，吸收存款分别为1584.92亿港元、1496.05亿港元、1492.67亿港元。

不良贷款率逐年上升

截至2020年、2021年及2022年12月31日，厦门国际投资的不良贷款率分别为0.40%、0.61%、1.38%，集友银行的不良贷款率分别为0.39%、0.80%、1.38%，澳门国际银行的不良贷款率分别为0.40%、0.48%、1.38%。

按香港银行业监管机构的要求及适用会计准则计算，截至2020年、2021年及2022年12月31日，集友银行的普通股一级资本比率分别为15.66%、14.65%、13.23%，一级资本充足率分别为17.79%、16.54%、14.36%，总资本比率分别为19.23%、17.85%、16.34%。

按澳门银行业监管机构的要求及适用会计准则计算，截至2020年、2021年及2022年12月31日，澳门国际银行的总资本比率分别为13.61%、13.62%、14.67%。

第一财经：不良率快速提升

据第一财经报道，按业务划分，厦门国际投资的企业银行业务占比在6成左右，零售银行业务占比2成，金融市场业务占比2成。不过，2021年，厦门国际投资的金融市场业务骤降了3成，其中，集友银行的金融市场业务下降超7成，2022年进一步亏损了0.13亿港元。

对此，厦门国际投资表示，主要是由于集友银行金融市场业务净利息收入减少及金融投资的净收益减少。

在贷款结构方面，集友银行和澳门国际银行的企业贷款余额均远高于个人贷款，但企业贷款增长发力，而个人贷款则以每年两位数的速度增长。

按贷款用途划分，集友银行企业贷款的前五大行业为与财务及金融有关公司、批发及零售业、物业发展、制造业和物业投资，分别占集友银行发放的企业贷款总额的30.0%、18.2%、12.0%、8.2%及4.9%。

澳门国际银行的前五大贷款行业为物业发展、租赁及业务服务、批发及零售业、水资源、环境和公共设施管理，以及与财务及金融有关公司，分别占澳门国际发放的企业贷款总额的22.9%、20.7%、15.6%、11.1%及9.4%。

在存款结构方面，集友银行的个人存款余额高于公司存款，澳门国际银行则是公司存款余额高于个人存款，另外，澳门国际银行在报告期内的个人存款余额在持续下滑，企业存款增长乏力。

在资产质量方面，集友银行和澳门国际银行于报告期内的不良率均快速飙升，其中，集友银行分别为0.39%、0.80%、1.38%，澳门国际银行为0.40%、0.48%、1.38%。合并口径下的不良贷款率分别为0.4%、0.61%和1.38%，虽低于同期所有港股上市银行市场的平均水平，但增速明显。