浩瀚深度拟发不超5亿可转债 去年上市经营现金流转负

北京8月14日讯浩瀚深度今日收报26.66元，涨幅4.59%，总市值41.90亿元。

8月11日晚间，浩瀚深度发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过5.00亿元，扣除发行费用后募集资金净额将用于公共互联网安全监测系统研发及产业化项目、深度合成鉴伪检测系统研发建设项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限为自债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次可转换公司债券的具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

公司本次发行决议的有效期限为本次发行方案经公司股东大会审议通过之日起十二个月。

前次募集资金使用情况报告显示，2022年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233号文同意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股3,928.6667万股，发行价格每股人民币16.56元，募集资金总额为人民币650,587,205.52元，扣除发行费用人民币78,894,910.71元，实际募集资金净额为人民币571,692,294.81元。中兴财光华会计师事务所已于2022年8月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字第102009号验资报告。

浩瀚深度于2022年8月18日在上交所科创板上市。公开发行的股票数量为3,928.6667万股，占发行后总股本25%，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为16.56元/股，保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为谢正阳、谢栋斌。

浩瀚深度本次发行募集资金总额为65,058.72万元，扣除发行费用后，募集资金净额为57,169.23万元。浩瀚深度最终募集资金净额比原计划多17169.23万元。2022年8月11日，浩瀚深度发布的招股书显示，公司拟募集资金40,000.00万元，分别用于网络智能化采集系统研发项目、网络智能化应用系统研发项目、安全技术研发中心建设项目、补充流动资金项目。

浩瀚深度本次发行费用共计7,889.49万元，国金证券股份有限公司获得承销费用6,388.86万元。

保荐机构已安排国金创新投资有限公司参与本次发行战略配售，国金创新投资有限公司最终认购股票数量为1,964,333股，占本次公开发行数量的5.00%。国金创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2022年，浩瀚深度实现营业收入4.49亿元，同比增长9.65%；归属于上市公司股东的净利润4750.35万元，同比下降18.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4493.35万元，同比下降15.97%；经营活动产生的现金流量净额-1.53亿元，同比下降518.38%。

2023年一季度，浩瀚深度实现营业收入7607.11万元，同比增长30.23%；归属于上市公司股东的净利润-172.27万元，同比增长40.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-562.46万元，同比下降44.75%；经营活动产生的现金流量净额-3127.35万元，同比增长61.22%。