固高科技上市首日涨446.7% 募资4.8亿元去年净利下滑

北京8月15日讯今日，固高科技股份有限公司在深交所创业板上市。该股开盘报75.00元，最高至96.18元，截至收盘报68.00元，涨幅466.67%，成交额21.53亿元，振幅246.00%，换手率86.50%，总市值272.01亿元。

固高科技坚持专注于运动控制及智能制造的核心技术研发，形成了运动控制、伺服驱动、多维感知、工业现场网络、工业软件等自主可控的技术体系，构建了“装备制造核心技术平台”，为我国装备制造业提供数字化、网络化、智能化转型升级所需的底层、基础、核心技术，助力高端装备产业的国产化突破。

截至上市公告书签署日，公司股权比例分散，任一单一股东的持股比例均不超过30%，公司不存在控股股东。公司第一大股东为香港固高，持有公司91,309,680股股份，占公司股本总额的25.36%。公司的实际控制人为李泽湘、高秉强和吴宏，签订了《一致行动协议》，本次发行前直接和间接持有公司共计30.84%的股份，并控制合计32.30%的表决权。本次发行后，李泽湘、高秉强和吴宏直接和间接持有公司共计27.76%的股份，并控制合计29.07%的表决权，公司实际控制人仍为李泽湘、高秉强和吴宏。

固高科技于2022年8月17日首发过会，创业板上市委员会2022年第53次审议会议提出问询的主要问题：

报告期内，发行人存在累计未弥补亏损情况。请发行人说明其形成原因及目前亏损弥补情况。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

固高科技首次公开发行股票数量为4,001.00万股，全部为公开发行的新股，不进行老股转让，发行价格为12.00元/股。固高科技本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为赵龙、刘实。

固高科技本次发行募集资金总额为48,012.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为43,401.73万元。公司最终募集资金净额比原计划少1,598.27万元。固高科技2023年8月8日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金45,000.00万元，用于“运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目”、“运动控制核心技术科研创新项目”、“补充流动资金项目”。

固高科技本次发行费用总额为4,610.27万元，其中承销及保荐费用2,165.09万元。

2020年至2022年，固高科技的营业收入分别为28,301.07万元、33,772.88万元和34,837.70万元；净利润分别为2,738.83万元、6,419.77万元和5,221.25万元；归属于母公司所有者的净利润分别为2,825.75万元、6,529.14万元和5,329.01万元；扣非后归属于母公司股东净利润分别为4,787.66万元、5,741.33万元和4,332.38万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为25,002.07万元、30,289.69万元和31,330.14万元；经营活动产生的现金流量净额分别为9,634.56万元、5,099.46万元和5,748.92万元。

截至2022年12月31日，固高科技的合并报表累计未弥补亏损为-1,354.75万元，其中因公司改制导致母公司及合并报表层面未分配利润减少30,759.80万元；扣除改制因素的影响，公司2022年末合并报表层面未分配利润应为29,405.05万元。

固高科技2023年一季度经审阅的营业收入为7,454.01万元，同比增加6.28%；归属于母公司所有者的净利润为190.93万元，同比下降38.28%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为96.18万元，同比下降44.15%；经营活动产生的现金流量净额为815.14万元，同比增加14.81%。

基于公司目前的经营状况、市场环境及在手订单，经初步测算，预计固高科技2023年1-6月的营业收入为17,575万元~18,455万元，同比变动-3.81%~1.01%；归属于母公司所有者的净利润为2,105万元~2,280万元，同比变动-24.54%~-18.26%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,500万元~1,675万元，同比变动-39.08%~-31.97%。