德福科技上市首日涨56.6% 募资18.9亿元国泰君安保荐

北京8月17日讯今日，九江德福科技股份有限公司在深交所创业板上市。该股开盘报46.80元，最高至56.00元，截至收盘报43.84元，涨幅56.57%，成交额21.67亿元，振幅43.46%，换手率79.17%，总市值197.38亿元。

德福科技主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，公司产品按照应用领域可分为锂电铜箔和电子电路铜箔，分别用于各类锂电池和覆铜板、印制电路板的制造。

本次公开发行前，马科直接持有公司13,698.9775万股，并通过德福投资、科冠博泰分别间接控制公司806.5631万股和553.8403万股，马科直接和间接合计控制公司15,059.3809万股，占公司股份总数的39.3504%，为公司的控股股东和实际控制人。

德福科技本次公开发行股票6,753.0217万股，占发行后总股本的比例为15.00%，本次发行股份均为新股，无老股转让，公司股东不进行公开发售股份，发行价格为28.00元/股。德福科技本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为明亚飞，杨志杰。

德福科技本次发行募集资金总额189,084.61万元，扣除发行费用后募集资金净额176,440.75万元。公司最终募集资金净额比原计划多56,440.75万元。德福科技2023年8月10日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金120,000.00万元，用于28,000吨/年高档电解铜箔建设项目、高性能电解铜箔研发项目、补充流动资金。

德福科技本次发行费用总额为12,643.86万元，其中保荐及承销费用10,173.00万元。

2020年至2022年，德福科技的营业收入分别为142,664.94万元、398,599.85万元和638,079.28万元；净利润分别为577.58万元、55,883.80万元和63,808.79万元；归属于母公司所有者的净利润分别为1,829.16万元、46,609.59万元和50,341.56万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,252.33万元、46,280.60万元和44,756.21万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为81,809.02万元、312,043.30万元和535,017.47万元；经营活动产生的现金净流量分别为-37,922.70万元、-30,970.44万元和-37,183.21万元。

2023年一季度，德福科技实现营业收入127,763.01万元，同比下降11.62%；实现净利润3,917.47万元，同比下降73.64%；实现归属于母公司所有者的净利润4,071.12万元，同比下降66.89%；实现扣非归母净利润3,909.94万元，同比下降65.66%；经营活动产生的现金流量净额498.99万元，上年同期为498.49万元。

德福科技预计2023年1-6月的营业收入为255,000万元至265,000万元，变动比例-3.08%至0.72%；归属于母公司股东净利润6,150万元至7,150万元，变动比例-76.52%至-72.71%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,000万元至7,000万元，变动比例-76.62%至-72.72%。