8月份80%债基上涨 华商鹏扬同泰惠升东方等产品领涨

北京9月5日讯8月份，在有可比业绩的5380只债券型基金中，业绩实现上涨的共有4284只，占比80%，另有37只持平，1059只下跌。

华商收益增强债券A、华商收益增强债券B领涨，单月涨幅分别为2.31%、2.27%。现任基金经理张永志2007年加入华商基金，从交易员、基金经理助理一步步成长为基金经理，张永志现任华商基金固定收益部副总经理，如今已拥有超12年证券投资经历。作为“固收+”老将，张永志偏向于稳健均衡型投资风格，通过合理均衡配置，追求长期的绝对收益回报，同时，也非常强调配置品种的风险收益比，注重组合管理和资金的使用效率。在其管理下，华商收益增强也呈现出回撤小、业绩稳定的特点。从二季度持有的债券来看，其主要为国债资产，小幅持有企业债和金融债，前五大持债为22附息、16国债19、22附息、23国债01、22南网02。

与之相似的是，鹏扬30年国债ETF、同泰恒利纯债C、惠升和风纯债A、惠升和风纯债C、东方兴润债券C等多只债基此前的持仓均以国债和金融债为主，这些基金在8月份里均上涨超过1.4%。

华夏基金旗下的华夏鼎润债券A、C则分别持有股票和债券，二季报披露，两者占比分别为14.19%和79.94%，债券部分以金融债和企业债为主，股票资产则重仓了北方华创、中微公司、中芯国际等半导体领域龙头以及恒瑞医药、金山办公等个股。其A、C两份额在8月里分别上涨1.24%、1.20%。

招商招恒纯债D在8月份也上涨1.19%，其二季报显示重仓债券为中期票据和企业债。欧阳倩蓉与王闯两位基金经理在报告中称，“回顾2023年上半年的基金操作，本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺应市场趋势，优化资产配置结构，追求提高组合收益。”

而在跌幅榜上，多只可转债基金成为8月份跌幅靠前的产品，平安可转债C、平安可转债A跌幅为5.22%、5.19%，宝盈融源可转债债券C、宝盈融源可转债债券A跌幅为4.95%、4.94%，华富可转债债券跌幅也在4%以上。

以华富可转债为例，二季报显示该基金可转债占基金资产净值的95.52%。基金经理在中报里称今年下半年将在控制整体组合溢价率的情况下把握结构性机会，围绕选股思路的正股替代与中低价位的纯债替代两个维度展开：一是高票息的底仓类转债，可以选股息收益高、溢价率相对低的品种，但需要对评级相对谨慎；二是半年内不赎回、溢价率较低的“专精特新”风格进攻品种。

2023年8月债券型基金涨跌幅前100名一览

数据来源：同花顺