上海洗霸定增募不超5.4亿获上交所通过 广发证券建功

北京9月11日讯 上海洗霸科技股份有限公司近日发布关于向特定对象发行股票收到上海证券交易所审核意见通知的公告。上海洗霸科技股份有限公司于2023年9月8日收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于上海洗霸科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下：

“上海洗霸科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

广发证券股份有限公司关于上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书显示，广发证券股份有限公司为负责本次证券发行上市项目的保荐机构，负责本次证券发行上市的保荐代表人为肖暄、陈军。

上海洗霸：2023年度向特定对象发行A股股票预案显示，公司发行募集资金总额不超过53970.58万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资生产基地建设项目、研发基地建设项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行人民币普通股的方式，将在经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

本次发行股票的定价基准日为发行期首日。发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

本次发行拟发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行前公司总股本发生变化的，股票发行数量上限按届时的公司总股本相应调整。

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润。本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次向特定对象发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定投资者以及其他符合法律、法规和规范性文件的投资者。截至本预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定是否存在因关联方认购公司本次发行股份构成关联交易的情形。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至2023年3月31日，王炜、翁晖岚夫妇及其一致行动人银万全盈17号私募证券投资基金、上海承续股权投资管理合伙企业、上海汇续股权投资管理合伙企业、添橙添利五号私募证券投资基金合计控制公司51.62%的股份。本次发行前，王炜、翁晖岚夫妇为公司的实际控制人。本次发行完成后，王炜、翁晖岚夫妇仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

上海洗霸2023年半年度报告显示，今年上半年，上海洗霸实现营业收入2.44亿元，同比下滑20.42%；归属于上市公司股东的净利润2249.92万元，同比下滑55.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1805.60万元，同比下滑62.40%；经营活动产生的现金流量净额-4370.68万元。