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巴菲特已押注!日本股市长期让投资者失望,这次可能不一样?

2023-09-13 07:05:18 发布人:hao333 阅读( 4990)

日本股市今年大幅走高,基金经理们认为,这一次,收益实际上可能会持续下去。日本证券交易所推动的企业政策变化、沃伦•巴菲特的支持以及相对较低的估值,帮助日本股市成为...

日本股市今年大幅走高,基金经理们认为,这一次,收益实际上可能会持续下去。

日本证券交易所推动的企业政策变化、沃伦•巴菲特的支持以及相对较低的估值,帮助日本股市成为今年全球表现最好的市场之一。日本东证指数今年上涨了25%,涨幅超过了标准普尔500指数和欧洲STOXX600指数。

4月,伯克希尔哈撒韦公司董事长沃伦•巴菲特表示,他在日本拥有的股票比除美国以外的任何其他国家都多。伯克希尔哈撒韦公司近三年分别购买了日本五家最大贸易公司的股份,这位92岁的亿万富翁投资者表示,他被这些股票的收益率和股息所吸引。

那些对日本股市反弹持怀疑态度的人指出,日本长期以来一直让投资者失望。在日本房地产和金融市场泡沫破裂后,经济增长受到了如此长时间的打击,以至于历史学家和投资者将20世纪90年代和21世纪初的这段时间称为日本“失去的几十年”。

然而最近,许多投资者和分析师认为,情况可能会有所不同。日本的经济正在增长,几十年来一直压低工资、抑制企业投资的通货紧缩似乎已经消退:通货膨胀已经达到或超过了日本央行的目标水平。

许多外国投资者正在注意到这一点,高盛首席日本股票策略师柯克表示,他认为日本股市仍有进一步上涨的空间。他补充说,如果日元对美元升值,可能会吸引更多的美国投资者进入市场。日元走软使得美国投资者从日本获得的回报在兑换成美元后价值降低。

柯克说,由于美国是日本最大的外国投资者,“当他们行动时,市场也会随之变化,因此这将非常有帮助”。

柯克表示,日本推动企业部门改革是股市上涨的一个关键因素。东京证券交易所已要求其上市公司制定计划,以提高估值,提高股东回报。经济产业省的官员还制定了旨在增加日本国内并购的指导方针。

不过业内人士认为,尽管他们很高兴东京证券交易所的努力得到了投资者的积极回应,但仍有很多工作要做。举例来说,在企业盈利能力方面,许多日本企业仍远远落后于美国和欧洲部分地区的同行。

目前,许多投资者仍抱着希望,认为这次反弹将是期待已久的突破的开始,而不是另一场骗局。

已经出现了变化的迹象,例如日本企业工资在上涨。服装品牌优衣库的母公司今年年初表示,将把部分员工的工资提高至多40%,而日立则同意实施自1998年以来最大的加薪幅度。

Man GLG的日本股票主管杰夫•阿瑟顿 表示:“当世界其他地区都在抗击通胀并试图减缓经济增长时,日本却在故意制造通胀,我们认为这对日本的风险资产是非常有利的。”工资增长可以刺激消费者增加支出,只要消费者工资的增长不被其他地方的通胀所掩盖,消费者支出的增加反过来又能推动经济增长。

日本企业在公布上一财年业绩时,还公布了创纪录数量的自身股票回购计划,这是一个引人注目的进展,因为日本企业历来对向股东返还现金态度冷淡。摩根大通资产管理公司日本股票投资组合经理酒井美智子说,一些公司表示,它们决定增加回购是因为东京证交所的推动。东京证交所的推动在一定程度上要求公司采取措施提振股价。

酒井说:“从自下而上和自上而下的角度来看,我们看到了许多改善,这使我们对这个市场的长期前景感到乐观。”

          
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