崇德科技上市首日涨19.4% 募资10亿元海通证券保荐

北京9月20日讯今日，湖南崇德科技股份有限公司在深交所创业板上市。该股开盘报80.00元，最高至88.88元，截至收盘报79.78元，涨幅19.43%，成交额8.52亿元，振幅14.54%，换手率72.43%，总市值47.87亿元。

崇德科技主营业务是动压油膜滑动轴承的研发、设计、生产及销售，滚动轴承及相关产品等的销售。公司自主研发的动压油膜滑动轴承产品主要聚焦于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等领域，是重大装备、高精设备如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵及齿轮箱等装备的关键基础零部件。

本次发行前，周少华直接持有公司2,866.05万股股份，占公司股本比例为63.69%，通过股东湘潭德晟、湘潭贝林间接持有公司31.22万股股份，占公司股本比例为0.68%，同时周少华为公司股东湘潭德晟、湘潭贝林的普通合伙人及执行事务合伙人，周少华合计控制公司68.04%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。

崇德科技本次公开发行新股数量为15,000,000股，占发行后公司股份总数的比例为25%，全部为发行新股，原股东在本次发行中不公开发售股份，发行价格为66.80元/股。崇德科技的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为胡谦、吴武辉。

崇德科技本次发行募集资金总额为100,200.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为89,389.31万元。公司最终募集资金净额比原计划多36,425.63万元。崇德科技2023年9月13日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金52,963.68万元，用于年产3万套高精滑动轴承高效生产线建设项目、高速永磁电机及发电机产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

崇德科技本次发行的发行费用总额为10,810.69万元，其中保荐承销费用为8,016.00万元。

2020年至2022年，崇德科技的营业收入分别为32,344.32万元、41,051.62万元和45,004.21万元；净利润分别为4,611.49万元、6,337.22万元和9,097.56万元；归属于母公司所有者的净利润分别为4,607.74万元、6,323.89万元和9,089.49万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,269.37万元、6,050.40万元和7,849.58万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为28,236.76万元、32,107.45万元及36,992.22万元，经营活动产生的现金流量净额分别为4,472.29万元、6,239.00万元和6,503.16万元。

2023年1-6月，崇德科技实现营业收入26,139.69万元，同比增长28.56%；实现净利润5,030.85万元，同比增长19.16%；归属于母公司所有者的净利润5,031.45万元，同比增长19.34%；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润4,902.95万元，同比增长48.20%；经营活动产生的现金流量净额为2,909.20万元，同比下降9.30%。

2023年1-9月，崇德科技预计营业收入39,500万元-41,200万元，变动率23.09%-28.38%；归属于母公司所有者的净利润7,780万元-8,050万元，变动率27.76%-32.19%；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润7,300万元-7,600万元，变动率47.94%-54.02%。