联泓新科拟定增募资不超20.2亿 2年前上市募16.89亿

北京12月20日讯 今日，联泓新科股价上涨，收报28.85元，跌幅0.55%。

昨晚，联泓新科发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行的股份为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会核准文件的有效期内由公司选择适当的发行时机。

本次非公开发行面向符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过35名的特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

本次非公开发行的发行数量不超过267113600股，未超过本次非公开发行前公司总股本的20%，且募集资金总额不超过202000万元，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。

本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，相关法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

联泓新科本次非公开发行的股票将在深交所上市。本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共同享有。本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内有效。

联泓新科本次非公开发行募集资金总额预计不超过20.20亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入新能源材料和生物可降解材料一体化项目。

本次非公开发行股票募集资金用于推进公司重点项目建设，项目成功实施后，公司将进一步强化和丰富核心产品结构，提升产品附加值，增强市场竞争力和抗风险能力；本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇，实现规模和效益的跨越增长，盈利能力和核心竞争力的显著增强。

截至预案公告日，联泓新科本次非公开发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系即无法确定本次发行是否构成关联交易。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后的公告文件中予以披露。

截至预案公告日，联泓新科总股本为13.36亿股，其中联泓集团持有公司51.77%的股份，是公司的控股股东。按照本次非公开发行股票的数量上限2.67亿股测算，本次发行结束后，公司的总股本为16.03亿股，控股股东联泓集团持股比例为43.14%，发行结束后仍为公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致联泓新科的控制权发生变化。

本次非公开发行A股股票相关事项已经2022年12月19日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次非公开发行的相关程序。

联泓新科2020年12月8日在深圳证券交易所上市。发行数量为14736万股，发行价格为11.46元/股，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为薛万宝、胡璇。联泓新科发行募集资金总额为16.89亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为16.10亿元。

联泓新科于2020年11月24日披露的招股书显示，公司拟募集资金16.10亿元，分别用于10万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离系统配套技术改造项目、EVA装置管式尾技术升级改造项目、6.5万吨/年特种精细化学品项目、补充流动资金。

联泓新科公开发行新股的发行费用合计7874.56万元，其中保荐机构中国国际金融股份有限公司获得保荐及承销费用6582.32万元。

联泓新科2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，联泓新科实现营业收入24.79亿元，同比增长34.72%；归属于上市公司股东的净利润3.21亿元，同比增长14.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.81亿元，同比增长36.80%。

2022年前三季度，联泓新科实现营业收入64.17亿元，同比增长13.25%；归属于上市公司股东的净利润7.78亿元，同比下滑5.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.50亿元，同比下滑6.54%；经营活动产生的现金流量净额为11.39亿元，同比增长17.91%。