三湘印象拟定增募资不超16亿元 前三季亏损

北京12月20日讯今日，三湘印象股价跌停，截至收盘报4.45元，跌幅9.92%。

昨日晚间，三湘印象披露了《非公开发行股票预案》。公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过160,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：海尚苑西区住宅项目、海尚苑东区住宅项目、补充流动资金及偿还银行借款。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

截至2022年9月30日，公司总股本1,204,370,460股，本次非公开发行股票募集资金总额不超过160,000万元，本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过361,311,138股。

本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行尚未确定发行对象。公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后，按照《实施细则》的规定，根据申购报价的情况，以价格优先的方式确定发行对象。

发行对象认购的新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

本次发行前，公司总股本为120,437.05万股，黄辉直接持有17,680.63万股股份，通过上海三湘投资控股有限公司控制公司24,548.56万股股份，分别占公司总股本的14.68%和20.38%，合计控制35.06%的上市公司股份，为公司实际控制人。按本次发行股份的上限计算，本次发行完成后，公司总股本将由120,437.05万股增至156,568.16万股，黄辉合计控制上市公司股份比例将下降至26.97%，仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

三湘印象表示，本次非公开发行将夯实公司房地产主业，进一步提升公司在绿色科技地产开发领域中的品牌和地位。同时，通过本次非公开发行，公司将进一步拓宽融资渠道，增大资产规模，增强资金实力，优化公司资本结构，降低财务风险，有利于提高公司的核心竞争力及持续经营能力。

三湘印象同日披露的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》显示，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

三湘印象于10月28日披露了2022年第三季度报告。今年前三季度，公司实现营业收入337,539,988.83元，同比下降87.85%；归属于上市公司股东的净利润-93,297,369.65元，同比下降128.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-94,396,538.70元，同比下降152.95%；经营活动产生的现金流量净额9,568,410.71元，同比下降94.86%。

今年第三季度，公司实现营业收入115,490,851.55元，同比下降26.70%；实现归属于上市公司股东的净利润-25,228,529.05元，同比下降120.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,419,652.90元，同比下降93.41%。