中集环科上市首日跌1.1% 超募10.3亿3年共分红20.8亿

北京10月11日讯今日，中集安瑞环科技股份有限公司在深交所创业板上市。中集环科开盘报25.74元，盘中最低报22.83元。截至今日收盘，中集环科报23.95元，跌幅1.11%，成交额10.35亿元，振幅12.01%，换手率50.66%，总市值143.70亿元。

中集环科是集罐式集装箱设计研发、制造和销售为一体的全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商。公司坚持“制造+服务+智能”的业务发展方向，专注于研发、制造及销售多品类的化工液体、液化气体及粉末类商品的罐式集装箱，同时为罐式集装箱提供维修、清洗、翻新、改造等后市场服务，并基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务。

本次发行前，WinScoreInvestmentsLimited持有公司45,900.0000万股股份，占公司股份总数的90.00%；公司董事会中，除3名独立董事外，剩余4名董事均由WinScore提名，因此，WinScore系公司的控股股东。截至上市公告书出具日，中集安瑞科持有WinScore100%的股权；中集香港直接及间接持有中集安瑞科合计67.60%的股权；中集集团持有中集香港100%的股权，即中集安瑞科、中集香港和中集集团为公司的间接控股股东。

截至上市公告书出具日，中集集团无控股股东与实际控制人。第一大股东深圳资本集团以及第二大股东招商局集团持有中集集团股份比例均低于30%，其分别可支配中集集团股份表决权均未超过30%。任何单一股东均无法控制中集集团股东大会或对股东大会决议产生决定性影响的状态，因此，中集集团无实际控制人。综上，公司的控股股东为WinScore，间接控股股东为中集集团，无实际控制人。

2022年10月28日，中集环科首发过会。上市委会议提出问询的主要问题：

1.报告期内，发行人与中集集团所属公司之间存在较多关联交易。请发行人说明规范和减少关联交易，保障人员、业务、财务、机构独立性的持续有效机制。请保荐人发表明确意见。

2.发行人通过珠海鹏瑞森茂对发行人间接控股股东中集安瑞科部分董事、高管及核心员工进行激励。请发行人:说明通过珠海鹏瑞森茂对发行人间接控股股东的部分董事、高管及核心员工进行激励是否符合国企管理相关法律法规的规定；由中集安瑞科子公司安瑞科控股就中集安瑞科的董事、高管及核心员工认购发行人股份的入股价格与公允价值之间的差额部分3492.72万元进行现金补偿是否经过相关部门审批，是否符合政策法规。请保荐人发表明确意见。

中集环科本次在深交所创业板发行股份数量为9,000.0000万股，占本次发行后总股本的15.00%，全部为公司公开发行新股，本次发行价格为24.22元/股。中集环科的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为谭彦杰、施丹；联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

中集环科本次发行募集资金总额217,980.00万元，募集资金净额为202,827.34万元。

中集环科最终募集资金净额比原计划多102827.34万元。2023年9月28日，中集环科发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书显示，公司拟募集资金100,000.00万元，分别用于罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目、罐箱后市场服务与网络升级项目、高端医疗装备配套能力优化项目、有色金属精密制造中心、研发中心扩建项目、数字化运营升级项目、补充流动资金。

中集环科本次公开发行新股的发行费用合计15,152.66万元，其中承销及保荐费13,374.60万元。

2020年、2021年、2022年，中集环科营业收入分别为283,670.71万元、415,111.27万元、553,921.47万元；净利润分别为24,601.21万元、30,630.45万元、68,941.34万元；归属于母公司所有者的净利润分别为25,128.14万元、31,018.78万元、70,769.70万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润20,836.66万元、26,626.11万元、79,789.26万元。

2020年、2021年、2022年，中集环科销售商品、提供劳务收到的现金分别为264,348.45万元、380,512.19万元、541,773.35万元；经营活动产生的现金流量净额分别为35,933.08万元、-11,841.37万元、99,750.98万元。

2019年、2020年、2021年，中集环科现金分红分别为88,999.42万元、117,226.18万元、1,836.00万元。中集环科三年合计分红208061.6万元。

2023年1-6月，中集环科营业收入256,316.87万元，同比减少4.64%；净利润35,502.98万元，同比增长10.20%；归属于母公司所有者的净利润35,829.06万元，同比增长10.42%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润41,202.01万元，同比增长9.44%；经营活动产生的现金流量净额33,556.31万元，同比增长149.56%。

公司2023年1-9月预计经营业绩相较于去年同期有一定的下降。2023年1-9月，中集环科营业收入预计为37.21亿元至40.45亿元，较上年同期下降3.20%至10.96%；公司归属于公司母公司股东的净利润预计为4.73亿元至5.05亿元，较上年同期下降9.71%至15.36%；公司扣除非经常性损益后归属于公司母公司股东的净利润预计为5.16亿元至5.48亿元，较上年同期下降19.02%至23.68%。

中集环科表示，上述2023年1-9月的业绩预计的相关财务数据是公司财务部门初步估算的结果，未经申报会计师审计或审阅，预计数不代表公司最终可实现的营业收入及净利润，亦不构成公司的盈利预测或业绩承诺。