AI算力盘后再迎利好 这家光通信概念股本周获500家机构调研(附表)

①本周有115家A股上市公司接受机构调研，天孚通信接受机构调研时表示，受益AI人工智能带来的算力需求，公司高速光器件产品需求对应有所增长。

②梳理本周机构最为关注的行业板块、上市公司名单以及智能算力产业链最新调研。

据Choice数据统计，截至周日，沪深两市一共115家上市公司接受机构调研。按照行业划分，机械设备、电子和医药生物接受机构调研度最高。此外，基础化工、有色金属、食品饮料等行业关注度有所提升，计算机、汽车等行业关注度出现下降。

细分领域看，半导体、通用设备和化学制品板块位列机构关注度前三名。此外，电池、自动化设备、医疗器械等行业机构关注度大幅提升。

就具体公司来看，据Choice数据统计，东芯股份、协创数据、维宏股份等接受调研次数最多，达到2次。从机构来访接待量统计，共有4家上市公司接待百家以上机构调研，天孚通信、普洛药业和维力医疗位列前三，分别为499、167和156家。

在本周接受调研的上市公司中，北向资金流入最多的三只股票分别为长安汽车、海大集团和珠海冠宇，净买入额分别为10.1亿元、1.41亿元和0.37亿元。

市场表现看，本周行情较为清淡，汽车零部件、半导体板块均有异动表现。其中，北汽蓝谷周三接受机构调研时表示，公司与阿联酋本奥米尔控股集团有限公司签署了合作协议，将联手开拓阿联酋和沙特两大中东市场，极狐品牌汽车将成为此次出海的主力产品。现阶段，本奥米尔集团将采购极狐汽车产品，完成海湾地区认证、开发海湾紧急呼叫系统和进行高温环境适用适应性验证，为正式引入公司产品做好前期准备。目前，本奥米尔集团已确定采购600辆极狐作为首批订单。此外，双方在未来还将探讨股权合作等其他领域内容。

二级市场表现来看，北汽蓝谷股价周一和周三录得涨停板。

工信部周五盘后表示，着力推动大模型算法技术突破，提升智能芯片算力水平。大华股份周六发布调研纪要显示，目前，公司已与中移技术、业务、支撑等各层级组织建立连接，针对视觉大模型、城市数据运营、政企行业线、AI算法应用、5G终端等领域全方面寻求合作。

云从科技周五接受机构调研时表示，大模型时代的核心要素是算法、算力和数据，云从在这三方面从早期就进行了布局，算力上面主要是芯片，公司在芯片方面都与国产化的芯片进行适配，比如与华为合作的推训一体机。另外，公司也自建了机房，西部计算中心只是公司的第一个机房，后续也会在机房算力部署上布局。

广电运通周五接受机构调研时表示，公司是最早一批切入数据要素市场的上市公司之一，公司依托大数据底座和AI底座，打造了数据共享交换平台、数据中台、金融数据应用产品、数据安全治理等一系列数据要素流通产品与方案，构建了从算力、算法、数据到应用的全要素发展体系。

此外，天孚通信本周接受机构调研数量最多，公司表示，从今年第二季度开始，受益于AI人工智能带来的算力需求增加影响，公司高速光器件产品需求对应有所增长。从今年整体趋势看，400G/800G 等高速率光器件产品增长更明显。