药易购拟向实控人定增募不超2.3亿 去年初上市募2.9亿

北京12月14日讯今日，药易购股价下跌，截至收盘报35.57元，跌幅7.78%。

昨日晚间，药易购披露了《2022年度向特定对象发行股票预案》。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过23,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。

本次向特定对象发行股票的发行对象为李燕飞。发行对象以现金认购本次所发行之股份。李燕飞系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。本次交易前，李燕飞及其一致行动人合计控制公司51.53%的股份。因此，本次向特定对象发行股票构成关联交易。

本次向特定对象发行股票定价基准日为第三届董事会第五次会议决议公告日。本次发行价格为27.50元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次向特定对象发行价格将进行相应调整。

本次向特定对象发行股票数量合计不超过8,363,636股，且发行后社会公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的25%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股票数量上限将做相应调整。

发行对象本次所认购的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行结束后，上述发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

截至预案公告日，李燕飞直接持有公司的股权比例为36.97%，股东周跃武、李锦、合森投资、合齐投资为其一致行动人，分别持有公司3.45%、2.51%、7.11%和1.49%的股份。因此，公司实际控制人李燕飞及其一致行动人共同持有公司51.53%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，其控制的公司股份的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。按照本次发行股份李燕飞拟认购的上限8,363,636股计算，本次发行完成后，李燕飞直接持有公司的股份比例变更为42.04%，合计控制公司的股份比例变更为55.43%，进一步巩固对公司的控制权。因此，本次发行完成后不会导致公司控股股东及实际控制人控制权发生变化。

药易购表示，本次非公开发行的目的为提升实际控制人持股比例，巩固公司治理结构；保障未来发展所需资金，提升业务承接能力；增强资本实力，提高抗风险能力。

药易购同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向社会公开发行人民币普通股23,916,671.00股，发行价格为每股12.25元，募集资金总额292,979,219.75元，扣除发行费用43,505,924.32元，实际募集资金净额为人民币249,473,295.43元，以上募集资金已于2021年1月22日到位，已经立信会计师事务所审验并出具信会师报字[2021]第ZD10006号验资报告。

药易购于2021年1月27日在深交所创业板上市，发行数量为2391.6671万股，发行价格为12.25元/股，保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为刘强、杨晓。药易购募集资金总额为2.93亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.49亿元。

药易购最终募集资金净额较原计划少1.96亿元。招股说明书显示，公司拟募集资金4.45亿元，分别用于合纵医药电商物流中心项目、药易达物流配送体系建设项目、电子商务平台优化升级项目、补充流动资金项目。

公司本次上市发行费用为4350.59万元，其中保荐机构申万宏源获得承销保荐费2358.49万元。

药易购于10月24日披露了2022年第三季度报告。今年前三季度，公司实现营业收入2,682,648,601.59元，同比增长11.49%；归属于上市公司股东的净利润16,777,963.96元，同比增长52.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,120,795.51元，同比增长595.64%；经营活动产生的现金流量净额28,978,498.23元，同比增长116.73%。

今年第三季度，公司实现营业收入924,379,178.84元，同比增长13.72%；实现归属于上市公司股东的净利润9,486,511.67元，同比增长357.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,084,081.10元，同比增长262.25%。