天元智能上市募5.1亿首日涨141% 去年营收净利均降

北京10月23日讯今日，江苏天元智能装备股份有限公司在上交所主板上市。该股开盘报20.10元，最高至25.00元，截至收盘报22.88元，涨幅140.84%，成交额8.55亿元，振幅51.58%，换手率71.01%，总市值49.03亿元。

天元智能从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。

截至上市公告书签署日，吴逸中直接持有公司81.95%的股份，为公司的控股股东，何清华直接持有公司5.30%的股份，二人为夫妻关系，合计直接持有公司87.26%的股份，为公司的共同实际控制人。吴逸中作为常州颉翔、常州元臻的执行事务合伙人，通过常州颉翔控制公司7.47%的表决权，通过常州元臻控制公司3.73%的表决权。吴逸中、何清华、常州颉翔、常州元臻为一致行动人，吴逸中、何清华合计控制公司98.46%的表决权。

天元智能2023年6月29日首发过会，上交所上市审核委员会2023年第60次审议会议现场问询的主要问题：

1.请发行人代表结合市场前景、行业竞争格局、报告期主营业务收入及存货波动、2022年净资产收益率下滑等情况，说明公司是否具有行业代表性，经营业绩是否稳定。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合公司历史上存在个人卡收取废料销售款及支付相关费用、关联方及关联交易披露、收入会计政策执行等不规范情形，说明整改是否到位，内控制度是否健全且执行有效。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

天元智能本次发行股份数量为5,357.84万股，无老股转让，全部为公开发行新股，发行价格为9.50元/股。天元智能本次发行的保荐机构为东海证券股份有限公司，保荐代表人为许钦、彭江应。

天元智能本次发行募集资金总额50,899.48万元，扣减发行费用后本次发行股票募集资金净额为45,081.70万元。公司最终募集资金净额比原计划少9,816.36万元。天元智能2023年10月18日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金54,898.06万元，用于蒸压加气混凝土成套装备建设项目、高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目、新建研发测试中心项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

本次天元智能公开发行新股的发行费用合计5,817.78万元，其中保荐承销费用3,026.86万元。

2020年至2022年，天元智能的营业收入分别为74,802.97万元、111,371.75万元和98,570.90万元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为6,849.86万元、8,135.38万元和7,110.31万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,512.27万元、7,696.34万元和6,800.22万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为82,286.57万元、94,657.97万元和65,223.51万元，经营性活动产生的现金流净额分别为12,777.10万元、795.66万元、11,569.34万元。

2023年1-6月，天元智能实现营业收入41,075.80万元，同比下降19.12%；实现净利润/归属于母公司股东的净利润3,157.76万元，同比增长3.53%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,064.48万元，同比增长7.49%；经营活动产生的现金流量净额为4,671.50万元，上年同期为443.26万元。

天元智能预计2023年1-9月营业收入为59,000.00万元至65,000.00万元，与上年同期相比下降12.64%至3.76%；预计归属于母公司股东的净利润为4,500.00万元至5,100.00万元，与上年同期相比增加8.50%至22.97%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,400.00万元至5,000.00万元，与上年同期相比变动12.86%至28.25%。