道通科技终止不超8.06亿定增 保荐机构为中信证券

北京10月23日讯道通科技20日晚间披露关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告。

公司于2023年10月20日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的原因，公告显示，鉴于目前相关监管政策、资本市场环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，经审慎决策，决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

公司表示，本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，系公司综合考虑公司实际情况、发展规划、后续融资计划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2023年8月26日，道通科技披露2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书。道通科技原拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,610.91万元，扣除发行费用后的净额拟投资于新能源技术研发项目、美国新能源产品生产基地建设项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名符合法律法规规定的特定对象。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的10%，即本次发行不超过4,518.7233万股。

本次向特定对象发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为马孝峰、黄新炎。

2023年3月9日，公司披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证监会的批复，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券1280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128000.00万元，坐扣承销和保荐费用1533.18万元后的募集资金为126466.82万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年7月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用366.23万元后，公司募集资金净额为126187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》。

2020年2月13日，道通科技在上交所科创板上市，发行价格为每股24.36元，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为黄新炎、金田。

道通科技本次发行募集资金总额121800.00万元，募集资金净额为109924.94万元。道通科技最终募集资金净额比原计划多44924.32万元。2020年2月10日，道通科技披露的招股书显示，公司拟募集资金65000.62万元，分别用于道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目、汽车智能诊断云服务平台建设项目。

道通科技公开发行新股的发行费用合计11875.06万元，其中中信证券获得承销及保荐费用8282.4万元。