汉维科技北交所上市首日跌7.5% 募资1亿东莞证券保荐

北京12月14日讯今日，东莞市汉维科技股份有限公司在北交所上市，发行价格为6.50元/股。该股今日开盘报5.98元，开盘即破发。截至今日收盘股价报6.01元，跌幅7.54%，成交额2999.65万元，振幅6.77%，换手率18.75%，总市值6.45亿元。

汉维科技本次公开发行后的总股本为10,730.1334万股；10,963.7154万股。本次公开发行的股票数量为1,557.2134万股；1,790.7954万股。本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为2,604.6728万股；2,604.6728股。本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为8,125.4606万股；8,359.0426万股。战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量为77.8606万股；233.5820万股。

本次发行超额配售选择权行使前，汉维科技募集资金总额为10,121.89万元，扣除发行费用1,373.28万元后，募集资金净额为8,748.61万元。

立信会计师事务所对汉维科技本次发行募集资金验资并出具信会师报字[2022]第ZC10382号验资报告，确认截至2022年12月7日，公司募集资金总额为人民币101,218,871元，扣除各项发行费用人民币13,732,841.94元，实际募集资金净额为人民币87,486,029.06元，其中新增注册资本为人民币15,572,134.00元，新增资本公积为人民币71,913,895.06元。

汉维科技2022年11月29日披露的招股说明书显示，其预计募集资金总额10,121.89万元11,640.17万元；预计募集资金净额8,748.61万元10,130.22万元。用于东莞市汉维科技股份有限公司环保助剂生产建设项目。

招股说明书显示，根据相关测算，预计公司本次发行募集资金规模约为1.00-1.20亿元，预计本次发行募集资金不能满足募投项目的资金需求，募投项目所需资金缺口约为1.50-1.80亿元。公司将根据现有产能利用状况、实际募集资金规模等情况，优先将募集资金投入建设年产2.5万吨脂肪酸酯、2.5万吨脂肪酸酰胺、1万吨特种助剂项目，不足部分公司将通过自筹资金解决。公司计划使用自有资金、经营积累、银行借款等方式筹措资金，以弥补募投项目所需资金缺口。

汉维科技本次发行的保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为朱奎、罗贻芬。发行费用合计为1,373.28万元；1,509.95万元。其中，保荐承销费用为910.97万元，1,047.62万元。