巨头互攻系列之一：高通和英伟达的激战正酣

时代变迁中的对垒

小米手机的代言人有不少，但身家最贵的莫过于英伟达的黄仁勋。

2013年，没穿皮衣的老黄，在小米手机的发布会上，十分兴奋。不仅用中文高喊着“小米V5”，还用上了手势比划。而且，一连三四遍，来带动现场气氛。

老黄这么卖力，并不是因为和雷总关系好，而是要把自己家的芯片卖出去。当时的小米3是首款搭载英伟达Tegra 4芯片的手机。 而且英伟达还面临着“比稿”:

小米3发布了两个版本，一款搭载“高通”的芯片，一款搭载“英伟达”芯片。所以，老黄也憋着一口气。

虽然老黄在发布会上说，CPU是最快的，但很不幸的是，Tegra 4的散热出了大问题，甚至被调侃为“手机中的核弹”，口碑一落千丈。

最终，这也促使英伟达看清了和高通的差距，随后在2014年结束了手机处理器业务，聚焦GPU。这一次比稿，高通轻松获胜。

但这只是英伟达和高通互攻战的序幕。这两家原本看起来八竿子打不着的企业，却多次交锋，直至今日，撞击出一幕幕精彩商战。

01 手机：搞不定基带，就不要出来混了

高通是通信领域的霸主，依靠的是对CDMA技术的全面押注。但实际上，CDMA并不是高通原创。而是演员海蒂·拉玛发明，并将专利无偿捐赠给了美国军方。

但该技术并未得到美国军方的重视，反而被雅各布视为珍宝、收入囊中。1985年他和同事创立高通，大力推广、落地CDMA技术。当时通信主流是GSM、TDMA等技术，所以给高通了充足时间来积累技术和专利。

2000年，国际电信联盟正式公布了第三代通信标准，也就是3G：美国的CDMA2000、欧洲的WCDMA、中国的TD-SCDMA。

这三种技术，都绕不开CDMA的专利。于是，高通进入躺赢时代。任何采用3G技术的终端公司，都需要给高通交专利费。即使苹果，也只能叫苦不迭。

有了广阔又扎实的“通信根据地”之后，高通开始扩张业务，进军“移动处理器”。打法很简单，“买基带，送处理器”。类似于微软搭着操作系统卖office。

基带，就是高通拓展芯片版图的核心。毕竟任何终端都是要通信的。

2004年，高通和英伟达的对手ATI合作，并在2007年时发布了自研的GPU Adreno 130。也是这一年，高通的经典移动处理器Snapdragon骁龙问世。

当时高通主要对手是德州仪器，而且公司最初的产品并不如德州仪器好。但客户发现，用德州仪器的移动处理器，还得买高通的基带芯片，颇为麻烦。而高通呢，可以把基带和处理器集成，自家的东西、协调性也更好。

于是，高通手机处理器，击败德州仪器，成为领域王者。

与此同时，在PC端GPU市场，英伟达也已经称王，也把冲锋方向瞄向了移动处理器。

2008年，英伟达发布了基于ARM处理器架构的芯片Tegra，但和骁龙比没什么特色，市场反响也很弱。

又过了三年后，在2011年1月的CES电子展上，英伟达才发布了Tegra 2双核GPU。这款产品性能不错，让业内大为震撼，股价两天就大涨30%。但对于客户而言，依然面临一个问题：

基带、处理器为什么不买同一家的呢？集成效果更好。

所以，Tegra2 只卖给了部分平板公司，在手机端叫好不叫座。这也就能理解为什么在小米3发布会上，老黄会那么卖力。因为，终于有客户了。

但是很不幸，英伟达还是翻车了。翻车的原因，不只因为处理器本身，也和基带芯片协调性不高有关。

英伟达也在基带领域努力过。2011年，英伟达斥资3.67亿美元收购3G与4G手机基带芯片厂商Icera。但2015年，就关闭了手机基带芯片部门。

移动端大战，高通凭借基带领域的绝对霸权，大获全胜。

02 汽车：你打铜锣湾，我搞定庙街

高通和英伟达的另一场互攻在汽车领域。双方各自干掉了当时的龙头后相遇。

英伟达在自动驾驶领域，干掉了当时的霸主Mobileye。

Mobileye从2007年就聚焦视觉系统，而且是“软硬一体化”，给客户提供一整套方案，对车企而言，省心省力，因此，EyeQ系列奠定了ADAS的绝对地位。甚至2014年的特斯拉也是Mobileye的用户。

2017年英特尔收购了Mobileye，借助英特尔的口碑和销售渠道，Mobileye再度发力，2020年，Mobileye依然占据辅助驾驶市场70%的份额。

但随着智能化下半场开启，车企的需求开始变化：希望算力更高、希望算法自研。Mobileye一站式的“封闭性”，反而又成为劣势，英伟达则趁势发力。

2015年，英伟达推出DRIVE系列平台，不仅更开放，允许车企自研算法；而且自动驾驶芯片也是超强算力，且不断加速。2016年发布、2019年量产的Xavier芯片，算力达到30TOPS；而2022年发布的Thor，就达到了2000TOPS。

与此对比，2021年量产的MobileyeEQ5仅24TOPS，仅为2019年英伟达芯片的80%，所以当年Mobileye中国客户就仅剩极氪，一半以上车型都选择了英伟达。

根据《汽车人》的数据统计，2023年上半年，中国乘用车市场上，以具备NCA功能车辆销售数据来看，英伟达独占52.57%，其余为地平线、德仪、Mobileye、华为海思。

高通切入的是汽车智能座舱领域，2014年发布了芯片，开始抢NXP和德州仪器的份额。

智能座舱包括车载娱乐系统、仪表盘等等。和传统座舱相比，智能座舱为了迎合当代人使用手机的习惯，所以设计理念也基本符合手机的移动系统架构。

这对于在手机处理器龙头高通而言，就太轻松了。可以顺利将手机处理器的技术、品牌形象、用户心智等等，进行迁移。

比如最受欢迎的骁龙 SA8155P 座舱芯片，就是基于手机端的骁龙855改进。SA8295P，对应的是骁龙8cx Gen 3手机处理器。

高工智能汽车数据显示，2023年上半年，高通市占率达到36%，英伟达也挤进来了占据5%。而在二十万以上的车型里，高通市占率则高达90%。

在智能座舱领域站稳之后，高通又玩起了“集成”的套路。准备把智能驾驶、中央控制等等功能，都集中在一个芯片上，也就是SoC方案。高通的卖点是集成在一起，效率更高、成本更低。

集成这个说法，英伟达也认可。2022年英伟达发布的Thor上就可以实现舱驾一体。但也许是忌惮手机战场的失败经历，英伟达这次还拉来了帮手“联发科”。

2023年5月，英伟达和联发科宣布，双方合作的芯片会在2025年问世，2026年左右投产。

联发科透露，这次合作是英伟达黄仁勋率先提出的。老黄的心思可见一斑。

车领域，目前依然不是高通和英伟达的主业。前者占比5%，后者占比4%。输赢对主业看似影响都不大，但是考虑到汽车未来的广阔市场，双方的争夺依然会更加激烈。

但英伟达采取的“强强联合”模式，从历史案例来看，几乎很难成功。

03 服务器：你高通打不下的，我英伟达可以

高通和英伟达的另一个PK战场是在服务器领域，巨头则是英特尔。

虽然服务器领域，空间不如手机和PC，但业务稳定。而英特尔则占据95%份额。客户们“苦英特尔久矣”。

2015年，高通推出了首款服务器芯片，也是ARM架构、基于骁龙处理器改进。产品虽然不成熟，但很受大家鼓励，纷纷表示，产品再提升提升，我们就换英特尔。

高通一度组了千人团队来研发，而且2016年还和贵州省政府合资成立了“华芯通”公司，致力于为中国市场开发设计服务器芯片。2016年末，也发布了第一款定制级服务器芯片。

高通也曾表示，“在看到回报之前，需要多年大手笔投资。只有少数公司有能力涉足这一市场，并取得成功。而我们就是其中之一。”

2017年末，服务器芯片正式商业销售。然而，令高通想不到的是，服务器领域对稳定性、可靠性要求太高，切换成本也很高。之前说好给单子的客户，到采购时就又打了英特尔电话。

此时的高通，又正好遇到了博通的恶意收购，仓促应对。焦头烂额之下，高通无奈裁人、撤资，关闭了服务器芯片业务。

而此时的英伟达，虽然CPU干不过英特尔，但GPU正享受红利。游戏、AI成为强劲动力。2017年末时，英伟达已经有10余个季度业绩超出华尔街预期了。这一年加密货币又大涨，用GPU挖矿，给英伟达送来了一笔横财，市面当时可谓是一卡难求。

英伟达用GPU挤出了CPU在数据中心的份额，也算是弯道超车了。而且英伟达还在继续加大优势。

2020年，英特尔和英伟达竞标Mellanox迈络思公司。后者拥有IB网络架构的技术，简单理解就是可以让数据中心享受高带宽、低时延的效果。在10GB以上高速网络应用中，Mellanox市占率高达70%。

毫无疑问，Mellanox就是数据中心的战略高地。

最终，英伟达以70亿美金拿下了这个高地，结合着自己的GPU，实现了“计算快”、“传输快”的效果。就连特斯拉在训练自己的模型的时候，也不得不采用英伟达的产品，因为数据传输快，真的很有用。

高通没有打败的对手，终于被英伟达打败了。高通的通信领域，也终于被英伟达攻进去了。

当然，高通也没有坐以待毙。2023年6月，高通宣布，公司正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司。

这个目标比服务器要切实多。毕竟AI不会停留在数据中心、训练阶段；而是要落地在各种终端上，走进生活里。

考虑到不少数据可能不适合传递到云端，于是，终端的计算能力，就比较重要了。如果还需要通信来传递到云端，那正好，就落到高通的核心圈了。

最近，发布AI功能的手机、PC都在增加，高通在AI领域，也许有机会和英伟达各占江山。

04 先有根据地，再乘势追击

从商业角度来看，巨头互攻，获胜一方往往有着一块扎实的根据地，可攻可守；另一方面，则在于处在时代变迁的节点。

比如高通的基带芯片发展，正处于全球3G建设，自由化贸易对技术专利的高度认可。于是，背靠基带芯片，喜迎智能手机浪潮。

比如高通和英伟达汽车芯片的发展，也处在了电动车取代燃油车，智能化、自动驾驶成为车企需求的进程中。高通依靠手机处理器迁移汽车的优势，英伟达依靠GPU高算力的优势，各自杀出一片天。

比如英伟达服务器的发展，也是迎上了AI浪潮、并行计算占优的这股春风，御风而行。

但如果竞争就止步于英伟达和高通，总还是少点味道。于是，华为进来了。

巴龙是基带芯片，鲲鹏是CPU芯片，昇腾是AI加速器，麒麟则是手机处理器，服务器业务基于鲲鹏、昇腾开展。另外，从麒麟芯片演化出了智能座舱芯片，从昇腾演化出了自动驾驶芯片。

和英伟达、高通相比，国产芯片依然有不小差距，一在设计，二在制程。但就像随着英伟达被限制出口，国产AI服务器采购量加大一样，用起来，进步就会快一些。

多条业务线的同时铺开，是一幅大格局的画卷。

完画之时，一定令人激动不已。但这其中的一笔一墨，却又是极其难的。

执笔的，不是一家公司，而是一群冠以“中国”的公司。它们的根据地和时代的背景，则是全球化退潮下，不得不突围的“国产化”。