日企对抗中美电动车双雄

10月上旬的一天，虽是一个工作日，但泰国首都曼谷郊外的比亚迪专卖店里一片热闹景象。和妻子一起来到这家店的杰特决定换一辆比亚迪的主力SUV“ATTO3”。他笑着说：“我朋友也有，觉得设计真先进”。

泰国是日系车企的“根据地”，日系占据近8成市场份额。《日本经济新闻》分析文章指出，泰国市场正在发生变化。比亚迪2022年11月进入泰国市场以后，泰国的纯电动汽车普及速度加快。

全球汽车行业的势力版图生变

据汽车媒体《AutoLiv Thailand》报道，Ev在泰国2023年8月新车销量中的占比提高到了11％。上海汽车集团旗下的“MG”和长城汽车也接连进入泰国市场。1～8月泰国的EV市场上，中国企业的份额达到8成，丰田等日企的份额不到1％。

发生变化的市场不只是泰国。“未来1～2年，在中国市场的份额可能会进一步下降”，德国大众的首席财务官Arno Antlitz在10月26日的财报记者会上给出了悲观的预期。

中国是占到大众新车销量4成的重要市场。7～9月大众在中国的销量为83万辆，同比下滑6％。主要原因是EV等新能源车低迷。大众对中国EV企业小鹏汽车出资，打算凭借使用小鹏底盘的新车挽回局面。

全球汽车行业的势力版图正在发生变化。据国际能源署预测，2022年在全球新车销量中，EV和插电式混合动力车的占比为14％，到2030年将达到35％以上。从2023年1～9月的EV销量来看，第1的特斯拉为132万辆，第2的比亚迪为105万辆。丰田和大众等正在追赶这两家企业。伊藤忠综研的主任研究员深尾三四郎认为：“如果世界规模向EV转型加速，主要厂商的势力版图将发生巨大变化”。

日企如何对抗中美双雄？

到脱碳的关键年份2030年，哪家企业能掌握纯电动汽车行业的主导权呢？汇总一下汽车厂商和市场人士的言论，可以发现3个关键词。

第1个关键词是成本。比亚迪自产车载电池，采用垂直整合型业务模式。车载电池在EV的成本中占到3～4成。比亚迪的低价车型不仅在中国热销，还席卷了欧洲、东南亚等。向50多个国家和地区出口，7～9月的海外销量达到去年同期的4.2倍。

第2个关键词是软件。像智能手机一样，由软件决定汽车功能和特点的“SDV”进程在全球加剧。竞争舞台正在从汽车这一硬件转向通过车辆提供的服务上。特斯拉在联网更新功能的“OTA”方面领先，还打算在自动驾驶领域掌握主导权。

日企有没有对抗中美双雄的方法呢？那就是第3个关键词——电池。电池在很大程度上左右EV的性能和成本，对于日企挽回局面发挥关键作用。丰田在新一代电池的最有力候选“全固态电池”的开发方面处于领先地位。争取2027～2028年把全固态电池搭载到汽车上，把作为EV弱点的续航里程延长至2倍。如果能够率先实现实用化，就有可能颠覆目前的势力版图。

“日本移动出行展2023”时隔3年在东京都内举办。由索尼集团和本田对半出资的Sony Honda Mobility的展位上人头攒动。焦点是将于2025年上市的纯电动汽车“AFEELA”。日本中西汽车产业调研公司的代表分析师中西孝树针对EV行业的特点表示：“即使走在前面也会很快过时，会出现新的产品，晚出手会赢”。

EV主导权争夺的最前线

就像随着智能手机问世，手机行业的格局大幅改变一样，汽车行业也以纯电动汽车为契机迎来转折点。谁会成为苹果，谁会成为诺基亚？日本经济新闻探索了主导权争夺的最前线。

丰田正在加快开发全固态电池。力争2027~2028年搭载到实车上，使EV的续航里程延长到约1200公里，达到现在的2倍以上。为了实现量产，10月中旬丰田与出光兴产进行合作。如果比对手更快让全固态电池实用化，或许能改变EV行业的势力版图。

全固态电池把电解液改为固态电解质。与现在主流的锂电池相比，能量密度高，相同尺寸的电池可以把EV的续航延长到2倍左右。特点是起火风险低，即使在高温、低温环境下也能充分发挥性能。

不过，过去存在因充放电的反复膨胀和收缩，固态电解质和电极之间发生龟裂，性能下降的问题。出光兴产开发的固态电解质的柔性和紧贴性高，通过结合两家企业的技术，“可以兼顾性能和耐用性”。

丰田计划到2030年使在全球的EV销量提高到350万辆。但2022年仅卖出2.4万辆。如果能够解决续航里程短这个阻碍EV普及的瓶颈，丰田实现逆袭的可能性将变大。

其他汽车厂商也加快开发全固态电池。本田预定2024年春季投资430亿日元启动验证生产线，将搭载到2020年代后半期上市的EV上。日产到2024年度将设立试产线，计划到2028年度使全固态电池实用化。大众将对美国电池开发企业QuantumScape出资，计划2025年以后搭载到汽车上。

在车载电池市场上，中韩企业的影响力很大。据韩国调查公司SNE Research介绍，2022年的全球份额方面，中国宁德时代新能源科技占37％，排第1。韩国LG新能源和中国比亚迪均占13.6％。之后是日本松下控股占7.3％。

另一方面，日企在全固态电池的研发方面领先。据专利调查公司Patent Result介绍，从2000年~2023年4月全球公开的相关专利数量来看，丰田为1472项，排在第1。第2是松下控股，之后是三星电子和出光兴产。

全固态电池还在工业机械等领域不断实用化。麦克塞尔6月开始面向工厂自动化设备量产全固态电池。还向基础设施、医疗相关领域推广。TDK从2020年开始量产超小型全固态电池，用于可穿戴终端和传感器。

在锂电池方面，日企率先实现了产品化，但在量产阶段被中韩企业夺走份额。为了不重蹈覆辙，日企在全固态电池方面不仅要尽快实用化，在市场形成阶段能否掌握主导权也很重要。