亚钾国际拟发不超20亿可转债 去年收购配套募资16.8亿

北京11月24日讯亚钾国际今日收报27.89元，跌幅0.85%，总市值259.14亿元。

昨日晚间，亚钾国际发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行募集资金总额不超过人民币200,000万元，募集资金扣除发行费用后用于老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深交所上市。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

亚钾国际本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，余额由主承销商包销。具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐机构在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

前次募集资金使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准的发行方案，核准亚钾国际发行股份募集配套资金不超过168,000万元。公司实际发行股份53,080,568.00股，每股面值1元，每股发行价格31.65元，应募集资金总额人民币1,679,999,977.20元，实际收到募集资金1,638,059,976.75元和财务顾问费1,000,000.00元），上述发行募集的资金于2022年8月4日已全部到位，业经致同会计师事务所以“致同验字第110C000455号”验资报告验证确认。本次募集资金总额扣除发行费用人民币40,440,257.54元后实际募集资金净额为人民币1,639,559,719.66元。

2023年前三季度，亚钾国际实现营业收入28.91亿元，同比增长19.81%；实现归属于上市公司股东的净利润9.94亿元，同比减少34.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.06亿元，同比减少33.39%；经营活动产生的现金流量净额为15.30亿元，同比增长25.05%。