荣盛发展拟定增募资不超30亿元 股价涨0.44%

北京12月22日讯 今日，荣盛发展股价上涨，收报2.30元，涨幅0.44%。

昨晚，荣盛发展发布2022年度非公开发行A股股票预案。公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过30亿元，扣除发行费用后将全部用于成都时代天府项目、长沙锦绣学府项目、唐山西定府邸项目、补充流动资金。

本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额将用于成都时代天府项目、长沙锦绣学府项目、唐山西定府邸项目和补充流动资金项目，将推动公司沿长江及陇海铁路沿线的“两横”布局、京沪、京广铁路沿线的“两纵”布局、以及深耕京津冀城市群的“三集群”布局，落实公司全国化战略规划。同时还将进一步改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力和持续经营能力，为公司持续健康发展提供有力的资金保障。

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过35名特定对象。发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。截至预案公告日，公司本次发行的对象尚未确定。最终本次非公开发行股票是否构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

荣盛发展本次非公开发行股票数量不超过13.04亿股，发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会的核准批复情况，与本次非公开发行的保荐机构协商确定。

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

荣盛发展本次发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的持股比例共享。本次非公开发行方案决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。

截至2022年11月4日，荣盛发展总股本为43.48亿股。耿建明及其一致行动人直接和间接控制公司23.63亿股股份，占公司总股本的54.34%。公司本次非公开发行股票的数量不超过13.04亿股，按发行数量上限计算，发行完成后公司总股本为56.53亿股，不考虑本次发行以外其他因素影响，实际控制人耿建明及其一致行动人控制公司股份占发行后公司总股本比例为41.80%，仍为荣盛发展实际控制人。综上所述，本次发行不会导致荣盛发展控制权发生变化。

本次非公开发行相关事宜已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需履行如下批准程序：

1、公司股东大会批准本次非公开发行股票事宜；

2、中国证监会核准本次非公开发行股票事宜。

在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

荣盛发展2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，荣盛发展实现营业收入94.23亿元，同比下滑19.43%；归属于上市公司股东的净利润-7.40亿元，同比下滑229.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.03亿元，同比下滑193.32%。

2022年前三季度，荣盛发展实现营业收入239.25亿元，同比下滑47.90%；归属于上市公司股东的净利润-29.93亿元，同比下滑196.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33.13亿元，同比下滑205.05%；经营活动产生的现金流量净额为23.08亿元，同比下滑63.07%。