上美股份港股首日盘中破发平收 募资净额8.35亿港元

北京12月22日讯今日，上海上美化妆品股份有限公司在港交所挂牌上市，发售价为每股25.20港元。该股上市首日盘中破发，最低报24.20港元，跌幅3.97%，截至收盘报25.20港元，跌幅0.000%，港股市值49.48亿港元。

发售价及配发结果公告显示，上美股份全球发售的发售股份数目为36,958,000股H股，其中香港发售股份数目为1,764,900股H股，国际发售股份数目为35,193,100股H股。上美股份的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人分别为摩根大通、中金公司、中信证券，其他联席账簿管理人及联席牵头经办人分别为中泰国际、申万宏源香港、老虎证券、富途证券、华盛证券、中银国际。

公告显示，根据最终发售价每股发售股份25.20港元，经扣除公司就全球发售已付及应付的包销佣金、费用及其他估计开支并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为835.1百万港元。

倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予发行的5,543,000股H股收取额外所得款项净额约136.2百万港元。

招股书显示，上美股份是一家多品牌化妆品公司，专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售。公司目前在多个品牌下提供品类丰富的化妆品，主要包括韩束、一叶子和红色小象三个品牌。

2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，上美股份的收入分别为28.74亿元、33.82亿元、36.19亿元、12.62亿元，期内利润分别为5940万元、2.03亿元、3.39亿元、6280万元。