欧陆通不超6.45亿可转债获深交所通过 国金证券建功

北京1月1日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第92次审议会议于2023年12月29日召开，审议结果显示，深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：无

需进一步落实事项：无

2023年12月23日，欧陆通发布的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书显示，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过64,452.65万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目、欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。本次可转债主体信用评级及债券信用评级为AA-。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

欧陆通本次发行可转换公司债券的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为孙爱国、张玉忠。