世华科技拟定增募3.9亿元获上交所通过 华泰联合建功

北京2月10日讯 苏州世华新材料科技股份有限公司昨晚发布关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告。世华科技于2023年2月9日收到上海证券交易所出具的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体意见如下：

“一、审核意见

苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、落实问题

请发行人进一步说明：结合公司资产负债率、资金安排、未来资金需求情况，说明本次融资的必要性；结合相关产品认证情况及认证进展、合同签订及在手订单情况、产品主要竞争优势及技术先进性等，进一步说明发行人与苹果产业链的合作稳定性；其他客户的开拓情况。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。”

公司将与本次发行相关中介机构按照《审核意见》的要求，针对《审核意见》提出的上述问题逐项落实并及时提交回复，上交所将在收到公司落实意见回复后提交中国证监会注册。

2022年8月27日，世华科技发布2022年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行的募集资金总额不超过人民币39000.00万元，扣除发行费用后拟用于新建高效密封胶项目、创新中心项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资产负债率将相应下降，公司的资本结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行方式，公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。

本次发行的发行对象为包含公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理顾正青在内的不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定投资者。除顾正青外的其他投资者为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。顾正青将以不超过16900.00万元认购公司本次发行股票，顾正青不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过72321732股。

本次向特定对象发行股票完成后，顾正青认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

本次向特定对象发行股票的发行对象中，顾正青为发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，本次向特定对象发行股票构成关联交易。

截至预案公告日，顾正青直接持有公司26.22%的股份，为公司控股股东；顾正青和蒯丽丽分别持有耶弗有投资60%和40%股权，通过耶弗有投资间接控制公司14.98%的表决权；顾正青持有苏州世禄42.51%出资额并担任苏州世禄执行事务合伙人，通过苏州世禄间接控制公司5.39%的表决权，顾正青夫妇合计控制公司46.60%的表决权。吕刚持有公司20.00%股份。蔡惠娟持有公司7.49%股份，蔡惠娟配偶计建荣任公司董事。顾正青及其配偶蒯丽丽、吕刚、蔡惠娟及其配偶计建荣5人合计控制公司74.09%的表决权，为公司共同实际控制人。自上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变动。本次发行的股票数量不超过72321732股，若按本次发行数量的上限，同时本次发行实际募集资金39000.00万元、顾正青直接认购金额16900.00万元测算，预计本次发行完成后，公司总股本将由发行前的241072440股增加到313394172股，顾正青直接持有股数63210000股增加到94549417股，持股比例为30.17%。顾正青及其配偶蒯丽丽、吕刚、蔡惠娟及其配偶计建荣5人合计控制公司表决权的比例为66.99%，仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市之发行保荐书显示，华泰联合证券有限责任公司为其本次发行的保荐机构，蔡福祥和吴学孔为具体负责推荐的保荐代表人。