大烨智能拟定增募资不超6亿元 2022年业绩预亏

北京3月1日讯今日，大烨智能股价上涨，截至收盘报8.18元，涨幅0.25%。

昨日晚间，大烨智能发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：储能产品生产线建设项目、一二次融合配电自动化产品产业化项目、小试车间升级改造项目、补充流动资金。

本次发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的A股股票。最终发行对象将在公司通过深交所审核，并取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会在股东大会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。若国家法律、法规对本次发行的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次向特定对象发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过9,507.6143万股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。在上述范围内，具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在本次发行取得中国证监会同意注册后，在募集资金总额范围内，结合发行价格，与本次发行的保荐机构协商确定最终发行数量。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价江苏大烨智能电气股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案3的80%。最终发行价格将在通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后，由董事会根据股东大会的授权，与本次发行的保荐机构按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

本次发行完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至预案签署日，公司控股股东、实际控制人陈杰直接持有公司36.39%的股份，通过南京明昭投资管理有限公司间接可控制公司7.29%的股份，合计可控制公司43.68%的股份。本次向特定对象发行A股股票数量为不超过95,076,143股，若本次向特定对象发行按发行数量的上限实施，本次发行完成后公司总股本将增加到411,996,622股，陈杰合计可控制公司138,429,995的股份，占本次发行完成后公司总股本的33.60%，仍为公司的控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

大烨智能表示，本次向特定对象发行的目的为拓展储能业务，培育新的利润增长点；丰富配电产品种类，抓住市场发展机遇，满足公司战略需要；提高储能产品测试能力，加快新产品产业化进程；补充流动资金，增强资金实力，促进公司稳健发展；借助公司技术突破的契机，促进公司业务转型。

大烨智能同日披露《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》显示，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，且公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请具有符合《证券法》规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

大烨智能1月30日披露2022年度业绩预告显示，公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为-11,000万元至-15,000万元；预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-15,000万元至-20,000万元。

大烨智能2022年10月28日披露的2022年三季度报告显示，去年前三季度，公司实现营业收入178,394,454.28元，同比下降45.42%；实现归属于上市公司股东的净利润-44,642,167.75元，同比下降343.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82,099,495.40元，同比下降636.42%；经营活动产生的现金流量净额为13,256,158.07元，同比增长10.32%。