读客文化拟发不超3亿元可转债 2021年上市募6202万元

北京3月2日讯读客文化昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。截至今日收盘，读客文化报11.52元，涨幅2.13%，总市值46.12亿元。

读客文化本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

本次发行读客文化拟募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于读客文化版权库建设。

本次可转债的具体发行方式，提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务情况，本次可转债的期限为自发行之日起六年。

读客文化表示，本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。本次可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构协商确定。同时，转股价格不得向上修正。

读客文化于2021年7月19日在深交所创业板上市，发行数量为4001.00万股，发行价格为1.55元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为杨鑫强、秦龙。

读客文化首次公开发行股票募集资金总额为6201.55万元，扣除发行费用后，募集资金净额为4371.72万元。读客文化最终募集资金净额比原计划少2.06亿元。读客文化于2021年7月8日披露的招股书显示，公司拟募集资金2.50亿元，全部用于读客文化版权库建设项目。

读客文化首次公开发行股票发行费用合计1829.83万元，其中保荐机构中信建投证券股份有限公司获得保荐承销费1050.00万元，立信会计师事务所获得审计及验资费用377.36万元，上海澄明则正律师事务所律师费用169.81万元。

读客文化2022年第三季度报告显示，2022年前三季度，该公司实现营业收入369,112,184.93元，同比增长8.12%；实现归属于上市公司股东的净利润48,941,618.38元，同比增长8.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,631,063.41元，同比下降15.19%；经营活动产生的现金流量净额为-20,654,628.02元，同比下降674.38%。