欧陆通拟发可转债募不超7.88亿 2020年上市募9.3亿

北京3月2日讯今日，欧陆通股价下跌，截至收盘报57.62元，跌幅3.71%，总市值58.64亿元。

昨日晚间，欧陆通发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币78,826.32万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：充换电设施的充电模块生产项目、欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况与保荐机构协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

2020年8月24日，欧陆通在深交所创业板上市，公开发行2,530.00万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份。公司股票发行价格为36.81元/股，保荐机构是国金证券股份有限公司，保荐代表人为林海峰、汤军。

欧陆通发行募集资金总额为93,129.30万元，实际募集资金净额为84,908.98万元。欧陆通最终募集资金净额比原计划多29515.88万元，该公司于2020年8月17日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金55,393.10万元，分别用于赣州电源适配器扩产项目、研发中心建设项目、赣州电源适配器产线技改项目、补充流动资金。

欧陆通发行费用总额为8,220.32万元，其中国金证券股份有限公司获得保荐、承销费用共计6,519.05万元。

2022年前三季度，欧陆通实现营业收入1,977,433,111.21元，同比增长6.94%；归属于上市公司股东的净利润40,845,548.64元，同比减少60.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,097,688.46元，同比减少66.91%；经营活动产生的现金流量净额74,858,918.00元，同比增长13.58%。