军信股份拟买仁和环境配套募不超15亿 去年上市募24亿

北京3月6日讯 今日，军信股份收报18.20元，涨幅6.18%。

军信股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告显示，军信股份自2023年2月20日上午开市起停牌。经公司申请，军信股份于2023年3月6日上午开市起复牌。

昨晚，军信股份发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。

军信股份拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的仁和环境63%股权。本次交易前，军信股份不持有仁和环境股权；本次交易完成后，仁和环境将成为军信股份控股子公司。

本次交易中，军信股份拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过15亿元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。

军信股份本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。

军信股份本次交易募集配套资金扣除中介机构费用和相关税费后拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设和补充流动资金等用途，其中用于补充流动资金的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口将由上市公司自筹解决。

本次向特定投资者发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为本次发行股份募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。具体发行价格将在本次发行经过深交所审核并经中国证监会注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。

本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行完成之日起6个月内不得转让。自发行的股份上市之日起至该等股份解禁之日止，发行对象由于上市公司资本公积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定安排。

军信股份于本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润由本次发行股份及支付现金购买资产完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方中，湖南仁联、湖南仁景均为自然人洪也凡控制的企业，湖南仁怡的执行事务合伙人为湖南仁景；交易完成后，湖南仁联、湖南仁景、洪也凡、湖南仁怡直接持有军信股份的股权比例合计预计超过5%，为军信股份潜在关联方，因此本次交易构成关联交易。

截至预案签署日，本次交易已经履行的决策和审批程序如下：

1、本次交易已经上市公司控股股东军信集团原则性同意；

2、本次交易已经交易对方内部决策同意，已经交易对方同意；

3、本次交易的初步方案已经上市公司第二届董事会第二十七次会议审议通过；

4、交易双方已签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》；

本次交易尚需履行的决策及审批程序如下：

1、上市公司董事会审议通过本次交易正式方案；

2、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；

3、本次交易尚需交易对方完成全部决策程序，审议通过本次交易正式方案；

4、本次交易事宜尚需获得相关行政主管部门批准；

5、反垄断部门批准本次交易涉及的经营者集中审查；

6、深交所审核通过并经中国证监会注册；

7、其他可能涉及的批准、核准、备案或许可。

军信股份于2022年4月13日在深交所创业板上市，发行价格为34.81元/股，开盘即破发，报30.98元。截至当日收盘，军信股份报31.27元，跌幅10.17%。

军信股份首次公开发行股票数量6834.00万股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人是杨巍巍、姚伟华。军信股份本次发行费用总额为1.14亿元，中信证券获得保荐承销费用为9425.89万元。

军信股份本次发行募集资金总额为23.79亿元，募集资金净额为22.65亿元。该公司最终募集资金净额比原计划少1.88亿元。军信股份于2022年4月8日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金24.53亿元，分别用于长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目、长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目、湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目、补充流动资金。

军信股份2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，军信股份实现营业收入3.88亿元，同比下滑23.49%；归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比增长2.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.28亿元，同比下滑2.90%。

2022年前三季度，军信股份实现营业收入12.02亿元，同比下滑26.79%；归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比增长8.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.11亿元，同比增长3.93%；经营活动产生的现金流量净额为4.63亿元，同比增长11.27%。