豫园股份跌0.76% 拟定增募不超80亿上月拟发债60亿

北京3月6日讯 今日，豫园股份股价下跌，截至收盘报7.80元，跌幅0.76%。

3月3日晚，豫园股份披露《2023年度向特定对象发行股票预案》，本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。限售期届满后，向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易，发行股票数量不超过11.70亿股，同时不超过本次发行前公司总股本的30%。

公司本次发行股票拟募集资金总额不超过80.00亿元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目、珠宝时尚电商销售平台建设和供应链平台升级项目、文化商业零售扩建项目、集团数字化建设项目、补充流动资金及偿还银行借款。

本次发行面向符合中国证监会规定的投资者，截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案出具之日，复星高科直接持有公司2.09%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17家企业持有公司59.70%股份，合计持有公司61.79%股份。复星高科与上述17家企业为一致行动人。复星高科为公司控股股东；郭广昌为公司实际控制人。按预案出具日前总股本计算的股票发行数量上限测算，假设不考虑其他因素，本次发行完成后，复星高科与上述17家企业仍将合计持有公司47.53%的股份，且公司其余股东持股较为分散，复星高科仍为公司控股股东，郭广昌仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以进一步实施公司战略布局，加强珠宝时尚、文化商业板块的综合竞争力，提升数字化运营能力，加快打造全球一流家庭快乐消费产业集团；优化公司资产结构，提升公司抗风险能力。

豫园股份同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据豫园股份与浙江复星、复地投资管理等17名投资者于2017年11月签订的《发行股份购买资产之正式协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议，豫园股份向浙江复星、复地投资管理等17名投资者发行股份购买上海星泓、闵祥地产等24家公司的全部或部分股权以及新元房产100%股权。2018年5月11日，中国证监会下发《关于核准上海豫园旅游商城股份有限公司向浙江复星商业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》，同意本次重大资产重组。本次交易共计发行股数24.39亿股，发行价格9.83元/股，交易总价为239.77亿元。

此外，2月11日，公司披露《公司债券发行预案公告》，为调整公司债务结构、偿还公司债务以及补充流动资金等的资金需求，公司拟发行不超过人民币60亿元公司债券。债券期限不超过7年，面值100元，募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金，发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业投资者。

据豫园股份2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入114.19亿元，同比增长19.35%；实现归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比减少45.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9362.77万元，同比减少66.72%。

去年前三季度，公司实现营业收入334.29亿元，同比增长2.99%；实现归属于上市公司股东的净利润9.03亿元，同比减少46.79%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.60亿元，同比减少71.07%；经营活动产生的现金流量净额为-14.11亿元。

据长江商报报道，“复星系”上市公司豫园股份2月10日宣布，公司拟发行不超过60亿元公司债券。2018年，豫园股份实施了一次重大资产重组。当年，公司通过定向发行股份购买黄房公司持有的新元房产100%股权、上海星泓、闵祥地产等24家公司全部或部分股权，作价239.77亿元。大手笔收购也让公司债务承压，2018年至2021年期末，公司融资额分别为230.42亿元、288.77亿元、385.27亿元和512.95亿元。