宝馨科技拟定增募资不超30亿 去年向控股股东募4.9亿

北京3月14日讯今日，宝馨科技股价下跌，截至收盘报11.16元，跌幅3.12%。

昨日晚间，宝馨科技发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行股票采取向特定对象发行的方式，向特定对象发行股票募集资金不超过人民币300,000.00万元，在扣除发行费用后，拟全部用于“宝馨科技怀远2GW高效异质结电池及组件制造项目”、“宝馨科技鄂托克旗2GW切片、2GW高效异质结电池及组件制造项目”、“补充流动资金及偿还银行贷款”。

本次向特定对象发行股票的发行对象为包含公司实际控制人马伟或其控制的主体在内的不超过35名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

马伟或其控制的主体不参与本次向特定对象发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他投资者以相同的价格认购。若发生没有通过竞价方式产生发行价格的情况，实际控制人马伟或其控制的主体将以发行底价作为认购价格继续参与本次认购且认购数量比例保持不变。

除实际控制人马伟或其控制的主体以外的最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，与保荐机构按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。

本次向特定对象发行的股票数量最终以本次向特定对象发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%，即不超过216,010,279股，并以中国证监会关于本次发行同意注册文件为准。

本次发行完成后，实际控制人马伟或其控制的主体所认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次向特定对象发行股票构成关联交易，除实际控制人马伟或其控制的主体外，公司本次向特定对象发行A股股票的其他发行对象尚未确定，因而无法确定其与公司的关系。公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

截至预案公告日，江苏捷登智能制造科技有限公司持有公司26.90%的股份，为公司控股股东；马伟通过控制江苏捷登从而间接控制公司，为公司实际控制人。本次向特定对象发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过216,010,279股。公司实际控制人马伟或其控制的主体拟以现金方式认购不低于本次实际发行数量的6.00%，且不高于本次实际发行数量的20.00%，且发行完成后，马伟直接或间接持有公司的股份比例不超过30%。

本次向特定对象发行A股股票完成后，公司股权结构将发生变化。如按本次发行股份上限216,010,279股计算，本次发行完成后，按照马伟或其控制的主体拟认购的最低比例6.00%计算，马伟直接或间接支配公司股份表决权比例不低于22.08%，仍处于实际控制人地位。

为保证公司控制权稳定，在本次向特定对象发行股票的发行环节，公司将结合市场环境和公司股权结构，并根据中国证监会的有关要求，针对本次发行的单一认购对象认购股份数量设置上限，并限定单一认购对象本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后的股份数量的上限。综上，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

宝馨科技表示，本次向特定对象发行，紧随产业升级，促进光伏产业技术进步；完善公司战略布局，实现HJT电池规模化落地；扩充资金实力，优化财务结构，增强盈利能力。

同日，宝馨科技发布的前次募集资金使用情况专项报告显示，经中国证监会《关于核准江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象江苏捷登智能制造科技有限公司发行人民币普通股16,600.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币2.96元/股，募集资金总额为49,136.00万元，减除发行费用769.02万元后，募集资金净额为48,366.97万元。截至2022年7月29日，中原证券股份有限公司已将募集资金扣除部分保荐费和承销费480.00万元后的余额48,656.00万元汇入募集资金专用账户。上述募集资金已经苏亚金诚会计师事务所于2022年7月29日出具的“苏亚验[2022]15号”《验资报告》验证。

3月13日，宝馨科技发布2022年度业绩快报。报告期内，公司实现营业收入68,402.67万元，同比上升7.81%；归属于上市公司股东的净利润3,032.61万元，同比上升145.92%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2086.62万元，上年同期-3790.46万元。