西安银行拟发可转债不超80亿元 2019年上市募20.8亿元

北京3月24日讯今日，西安银行收报3.52元，跌幅0.56%，总市值156.44亿元。

昨晚，西安银行发布关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告。西安银行本次拟发行可转债总额为不超过人民币80亿元，具体发行规模由该行董事会根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。

西安银行本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持该行未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

本次发行证券的种类为可转换为西安银行A股股票的公司债券，该可转债及未来转换的西安银行A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为发行之日起六年。

本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由西安银行董事会根据股东大会的授权在发行前与主承销商根据国家政策、市场状况和西安银行具体情况依法协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本金及利息。本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

本次可转债的具体发行方式由西安银行董事会根据股东大会的授权确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量由西安银行董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则方可落实。如果优先配售给原A股股东的份额出现被放弃的情形，被放弃的部分按照法律法规、中国证监会相关规则及证券市场行业惯例进行处置。

2022年前三季度，西安银行实现营业收入48.62亿元，同比减少8.39%；归属于母公司股东的净利润17.79亿元，同比减少12.37%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.81亿元，同比减少12.20%；经营活动产生的现金流量净额252.16亿元，同比增长3154.22%。

西安银行于2019年3月1日在上交所上市，发行数量444,444,445股，无老股转让，发行价格4.68元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为吴浩、骆中兴。

西安银行发行募集资金总额208,000.00万元，募集资金净额200,428.50万元。

西安银行于2019年1月22日发布的招股说明书指出，本次发行的募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充该行资本金，提高该行资本充足率，以增强该行抵御风险能力和盈利能力，带动该行各项业务持续健康发展。西安银行拟使用本次公开发行募集资金用于补充该行资本金的金额为200,428.50万元。