安达科技北交所上市首日破发跌13.6% 中信证券保荐

北京3月23日讯今日，贵州安达科技能源股份有限公司在北交所上市。该股首日开盘即破发报12.00元，截至收盘报11.23元，跌幅13.62%，成交额3.57亿元，振幅9.77%，换手率9.98%，总市值68.67亿元。

安达科技是一家锂电池正极材料及其前驱体的生产制造企业，主要从事磷酸铁、磷酸铁锂的研发、生产和销售。锂电池正极材料是制造新能源汽车动力电池、储能电池的核心材料之一。公司主要产品中磷酸铁主要用于自产磷酸铁锂，磷酸铁锂主要应用于动力电池、储能电池的制造，并最终应用于新能源汽车及储能领域。

安达科技本次发行数量50,000,000股；57,500,000股，发行价格13.00元/股。

公司本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人赵倩、陈健健，联席主承销商为国信证券股份有限公司。

本次发行超额配售选择权行使前，安达科技募集资金总额为650,000,000.00元。大华会计师事务所已出具大华验字[2023]000121号《贵州安达科技能源股份有限公司验资报告》，截至2023年3月16日止，安达科技共计募集货币资金人民币650,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币63,422,305.62元，安达科技实际募集资金净额为人民币586,577,694.38元。

2023年3月16日，安达科技发布的招股书显示，公司拟募集资金65,000.00万元，全部用于6万吨/年磷酸铁锂建设项目。

安达科技本次发行费用总额为6,342.23万元；7,092.91万元，其中保荐承销费用4,983.77万元；5,732.13万元。

2019年至2022年1-6月，安达科技的营业收入分别为15,360.01万元、9,260.53万元、157,712.81万元和290,182.55万元；归属于母公司所有者的净利润分别为-22,421.24万元、-18,581.30万元、23,085.38万元和61,999.34万元；归属于母公司所有者的扣非净利润分别为-22,763.51万元、-18,781.82万元、23,340.23万元、61,765.38万元；经营活动产生的现金流量净额分别为18,561.48万元、-1,161.51万元、-16,605.40万元和1,465.85万元。

2022年全年，安达科技的营业收入为655,767.31万元，同比增长315.80%；归属于母公司股东的净利润81,149.35万元，同比增长251.52%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润81,608.09万元，同比增长249.65%；经营活动产生的现金流量净额为54,584.55万元。