洲际船务港股上市首日破发跌21% 募资净额3.48亿港元

北京3月29日讯今日，洲际船务集团控股有限公司在港交所上市，发售价为每股3.27港元。截至收盘，该股报2.58港元，跌幅21.10%，港股市值12.90亿港元，跌破发行价。

发售价及配发结果公告显示，洲际船务全球发售的发售股份数目为125,000,000股股份，香港发售股份数目为12,500,000股股份，国际配售股份数目为112,500,000股股份。洲际船务的独家保荐人为中泰国际融资有限公司，独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中泰国际证券有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为申万宏源香港、钜诚证券、交银国际、民银资本，联席牵头经办人为富途证券、华盛证券。

公告显示，按发售价每股发售股份3.27港元计算，洲际船务将收取的全球发售所得款项净额估计约为348.0百万港元。倘超额配股权获行使，洲际船务将就发行10,245,000股额外发售股份，收到约32.5百万港元的额外所得款项净额。

招股书显示，洲际船务为一家总部位于中国的综合航运服务提供商。公司致力于为客户提供海运业价值链上全面的一站式航运解决方案。洲际船务主要向客户提供航运服务及船舶管理服务。凭借所提供的服务，洲际船务主要定位于海运业价值链的中上游。

于往绩记录期间，公司通过由公司的控制船舶及租入船舶组成的船队提供航运服务。公司控制船舶的船队主要包括公司自营或与业务伙伴联营，或公司通过光船租赁或融资租赁安排长期租赁的干散货船。另一方面，公司的租入船舶由公司主要根据定期期租及航次期租向船舶供应商租用的干散货船组成。公司的船队于2019年、2020年及2021年12月31日以及2022年9月30日分别包括16艘、15艘、22艘及21艘控制船舶，且公司截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年9月30日止九个月分别订立合共超过60项、160项、200项及90项租入船舶合约。

2019年、2020年、2021年以及2022年1-9月，洲际船务收入分别为135,607千美元、178,929千美元、372,738千美元、285,311千美元；期内溢利分别为8,434千美元、724千美元、40,005千美元、55,434千美元；经营活动所得现金净额分别为9,559千美元、24,473千美元、88,147千美元、57,164千美元。

洲际船务表示，公司的纯利由截至2019年12月31日止年度的约8.4百万美元减少至截至2020年12月31日止年度的约0.7百万美元，相当于减少约91.4%。此乃主要由于以下各项的综合影响导致公司于2020年的盈利能力下降：由于公司的船队扩张及租入船舶合约增加，公司的租赁费成本、船员派遣开支、燃料成本及港口费增加及初期干散货的需求下降，导致2020年日均BDI下降。