众生药业定增募不超5.99亿获深交所通过 华泰联合建功

北京3月30日讯众生药业昨日晚间发布公告，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东众生药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

众生药业2023年3月24日发布的2022年向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书显示，公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过59,857.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入中药提取车间建设项目、抗肿瘤药研发项目、数字化平台升级建设项目、补充流动资金项目。

众生药业本次发行的发行对象不超过35名，为符合条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

众生药业本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

众生药业本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的15%，即122,164,661股。

截至募集说明书签署日，众生药业尚未确定本次发行的发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至募集说明书签署日，众生药业股本总额为814,431,076股，张玉立持有众生药业股份92,640,500股，张玉冲持有众生药业股份92,640,500股，张玉立与张玉冲为姐妹关系，其持有的众生药业股份系继承所得，且股东表决权全部由张玉冲享有，张玉冲拥有表决权的股份占比为22.75%，为众生药业的控股股东、实际控制人，张玉立为其一致行动人。

根据本次发行方案，假设按照本次发行股票数量上限进行测算，本次发行完成后，自然人张玉冲将合计控制公司19.78%的表决权。本次发行完成后，张玉冲仍为众生药业的控股股东、实际控制人。

众生药业本次向特定对象发行股票的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为郑明欣、丁明明。