中远海特拟定增募资不超35亿元 股价跌5.51%

北京3月30日讯 今日，中远海特收报6.35元，跌幅5.51%。

昨晚，中远海特发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行募集资金总额不超过35亿元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：租赁29艘多用途纸浆船项目；建造1艘65000吨半潜船项目；补充流动资金。

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务及未来布局开展，符合国家政策支持及公司未来整体战略方向。本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，有利于进一步提高公司核心竞争力，拓展公司客户资源，巩固公司行业地位，推动公司的可持续发展，维护股东的长远利益。

中远海特本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行全部采取向特定对象发行的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

中远海特本次向特定对象发行股票的发行对象为包括中远海运集团在内的不超过35名特定投资者。除中远海运集团外，其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次发行对象中，中远海运集团间接合计持有中远海特50.94%的股份，为公司的间接控股股东，中远海运集团拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易。公司将严格按照相关规定履行关联交易审批程序。除中远海运集团外，公司尚未确定其他发行对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。中远海运集团承诺认购本次发行A股股票发行数量的50%。本次发行完成后，中远海特的实际控制人不会发生变化。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产。中远海运集团不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的A股股票。

中远海特本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过643995231股，以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

中远海运集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。其他发行对象通过本次发行认购的公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

限售期届满后，中远海特本次发行的股票将在上交所主板上市交易。本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起12个月。

截至预案公告日，中远海运集团持有上市公司股份的比例为50.94%，为公司的间接控股股东。本次发行完成后，中远海运集团仍为公司间接控股股东，公司实际控制人仍为国务院国资委。综上所述，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

本次向特定对象发行A股方案已经2023年3月29日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过。本次向特定对象发行A股方案已取得中远海运集团批复。本次向特定对象发行A股方案尚待公司股东大会审议通过。本次向特定对象发行A股尚待上海证券交易所审核通过。本次向特定对象发行A股尚待中国证监会同意注册。在完成上述审批手续之后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行A股全部呈报批准程序。

中远海特2022年年度报告显示，2022年，中远海特实现营业收入122.07亿元，同比增长39.46%；归属于上市公司股东的净利润8.21亿元，同比增长173.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.79亿元，同比增长177.45%；经营活动产生的现金流量净额为23.75亿元，同比增长40.88%。